振华股份获开源证券买入评级，Q2业绩环比大幅增长
创始人
2024-08-14 16:10:04
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2024年8月14日，振华股份获开源证券买入评级，近一个月振华股份获得2份研报关注。
研报预计，公司发布2024年半年报，2024H1实现营收19.87亿元，同比+16.57%，实现归母净利润2.41亿元，同比+24.54%，其中2024Q2实现归母净利润1.55亿元，同比+69.83%，环比+81.83%。我们上调公司2024-2026年盈利预测，看好公司铬盐与VK3盈利弹性，预计2024-2026年归母净利润分别为5.46（+1.11）、6.13（+1.00）、6.47（+0.60）亿元。2024Q2公司铬盐量价齐升，金属铬出口旺盛仍有望带动铬盐价格进一步上行。维生素K3价格持续反弹，有望为公司贡献重要业绩增量。
研报认为，看好公司铬盐与VK3盈利弹性，维持“买入”评级。铬盐行业供给格局稳定，未来伴随铬盐下游金属铬出口的高速增长（据Wind数据，2024年1-6月国内金属铬累计出口1.24万吨，同比增长约165%），铬盐需求有望得到有力支撑，铬盐价格也或将进一步上行。维生素K3价格持续反弹，有望为公司贡献重要业绩增量。
风险提示：原料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目投产进程不及预期等。
来源:金融界
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