普洛药业获开源证券买入评级，2024上半年业绩超预期，原料药板块强劲增长_linux资讯

普洛药业获开源证券买入评级，2024上半年业绩超预期，原料药板块强劲增长

创始人

2024-08-16 15:10:12

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8月16日，普洛药业获得开源证券买入评级，近一个月普洛药业获得1份研报关注。

研报预计2024年上半年公司实现营收64.29亿元（同比+7.96%），归母净利润6.25亿元（+3.96%），扣非归母净利润6.02亿元（+1.24%），毛利率24.70%（-1.90pct），净利率9.72%（-0.37pct）。我们看好公司的长期发展，2024年上半年公司原料药中间体板块增长超预期，CDMO板块环比实现正增长，制剂板块维持较快增长。预计公司2024-2026年归母净利润为12.38/14.62/17.00亿元。2024年上半年公司制剂实现营收6.80亿元（+18.37%），毛利4.10亿元（+41.67%），毛利率为60.30%（+9.92pct）。目前在研项目达51个，完成验证项目9个，申报项目6个，涉及抗感染类、心脑血管类、中枢神经系统类、化痰利胆类等多个领域，减重降糖项目预计2024年四季度进入临床阶段。2024年上半年公司原料药与中间体业务收入47.04亿元（+11.89%），毛利率为16.22%（-2.30pct）。公司上半年新增原料药客户15家，2个API品种注册获批（15003-A、16001）。公司美国波士顿实验室于5月份建设完成，新建的生物发酵提取中试车间已进入收尾阶段。

风险提示：CDMO行业竞争加剧，化工原料价格走高，制剂放量不及预期等。

来源：金融界

pct 普洛评级原料药业绩公司制剂毛利率预期买入普洛药业开源证券

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