中矿资源获开源证券买入评级，多措并举降本应对周期底部
创始人
2024-08-16 18:17:47
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8月16日，中矿资源获开源证券买入评级，近一个月中矿资源获得3份研报关注。
研报预计2024~2026年归母净利润分别为11.57、15.88、22.04亿元。步入三季度，伴随进口量的大幅增长，锂盐供给端大幅过剩，价格出现较大幅度下跌，公司在建项目或有所放缓。公司通过降本增效穿越价格底部周期，且新增布局铜板块，有望打开第二成长曲线，研报认为，2024年上半年公司实现自有锂盐销量1.68万吨，同比+127%，单吨平均生产成本降至6.1万元/吨，同比-56%，公司通过提高锂辉石精矿原料的进料比例降低原材料成本。
此外，公司于2024年7月27日完成Kitumba铜矿全部交割工作，拥有Kitumba铜矿项目65%权益，后续公司将根据对Kitumba铜矿项目可行性研究结果，启动对Kitumba铜矿的开发工作，为公司中长期发展提供新的利润增长点。
风险提示：项目扩建进度不及预期、海外政策风险、商品价格大幅下跌等。
来源：金融界
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