8月19日,捷捷微电获开源证券买入评级,近一个月捷捷微电获得1份研报关注。
开源证券的研报预计2024-2026年捷捷微电的归母净利润为4.52/6.24/8.56亿元,上调前值为3.54/4.99/7.03亿元。研报认为,受下游需求复苏推动,公司2024H1业绩显著修复,看好下游需求持续好转,公司各产线进展顺利,成长动力充足。功率半导体器件带来营收增量,公司也在加大研发投入,表现出强烈的发展自信心。同时,南通项目的高端功率半导体器件产业化项目产能已达到10万片/月,产品良率保持在95%以上,未来有望推动高端功率半导体发展,满足下游需求,缓解MOSFET产能紧张问题,提高公司市占率。公司已累计投资超9.3亿元在车规级封测项目,建成后预计形成20亿的销售规模,未来有望成为营收增长的重要动力。
风险提示:下游需求不及预期;客户导入不及预期;技术研发不及预期。
来源:金融界