2024年8月23日,恒拓开源获国海证券增持评级,近一个月恒拓开源获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为2.11亿元、2.34亿元、2.59亿元,同比分别为+11%、+11%、+11%,预计归母净利润分别为0.27亿元、0.30亿元、0.34亿元,同比分别为+33%、+14%、+11%。国海证券首次覆盖恒拓开源股票,给予增持评级。研报认为,恒拓开源是国内航空IT行业领先企业,专注于民航信息化领域。通过多年的发展,恒拓开源已经成为国内民航信息化安全运行领域的核心软件供应商,同时,其业务范围也在逐步拓展到政务、电信、汽车、制造业以及医药健康等领域。公司在2023年成功中标多个重大项目,并成功收购了亿迅信息技术有限公司40%的股权,对公司的未来增长有望带来积极影响。此外,公司从2023年开始加大研发投入,积极探索低空经济产业领域,未来期待由此实现新增长点。
风险提示:航空行业的依赖及盈利波动可能会带来风险;前瞻性技术创新的风险;市场竞争带来的风险;技术升级迭代的风险;核心技术人员流失可能带来的风险;应收账款发生坏账的风险。
来源:金融界