珀莱雅获开源证券买入评级，国货美妆龙头业绩增长亮眼
创始人
2024-08-29 11:15:45
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8月29日，珀莱雅获开源证券买入评级，近一个月珀莱雅获得11份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为15.64/19.57/23.71亿元，考虑公司主品牌势能持续攀升，我们上调盈利预测。研报认为，珀莱雅主品牌依旧亮眼、第二梯队品牌增势强劲，分品牌看，2024H1珀莱雅实现营收39.8亿元，其中，护肤类/美容彩妆类/洗护类营收分别为41.9/6.7/1.4亿元，同比分别增长37.1%/42.8%/42.3%。盈利能力方面，2024H1毛利率为69.8%，预计系达播占比提升、促销力度加大。费用方面，销售/管理/研发费用率分别为46.8%/3.5%/1.9%，销售费用率提高主要系形象宣传推广费用增加，同时股份支付费用减少导致管理费用率下降。
风险提示：消费意愿下行、新品不及预期、过度依赖营销、市场竞争加剧。
来源：金融界
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