中国人寿获开源证券买入评级，NBV和EV增长超预期
创始人
2024-09-02 08:26:31
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9月2日，中国人寿获开源证券买入评级，近一个月中国人寿获得3份研报关注。
研报预计2024-2026净利润预测分别为665/751/817亿元，分别同比+43.9%/+13.0%/+8.8%。
研报认为，中国人寿2024H1公司归母净利润383亿元，同比+10.6%，保险/投资服务业绩分别同比-28.2%/+38.9%，NBV实现323亿元，同比+18.6%，2024H1末EV1.4万亿元，较年初+11.4%，主原因是市场价值调整其中5.6%正贡献。公司个险持续深化转型，新单期缴保费同比+5.6%，NBV293亿元，同比+14.6%。在银保渠道推行实现降本增效，NBV实现29.7亿元，同比+80.6%。总投资收益1224亿元，同比+50.2%，其中公允价值变动损益478亿元，同比+1392%，预计主要受益高分红资产和债市上涨。总/净投资收益率分别3.03%/3.59%，分别同比-0.7pct/+0.25pct。
风险提示：长端利率超预期下行；寿险需求超预期减弱；权益持仓波动加剧。
来源：金融界
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