大家早上壕！

先看海外要闻：

市场等待周三美联储会议纪要和周四的美国CPI通胀数据，美股上涨，收盘道指涨0.3%，标普500指数涨0.97%，纳斯达克涨1.45%。

英伟达涨4%、至三个月最高。特斯拉盘中涨超2%，将于10月10日举行Robotaxi Day活动。中概股回调，中概指数跌近7%为一年半最大跌幅。B站跌近13%，蔚来、理想汽车和腾讯ADR跌超8%。欧洲奢侈品股下跌。

离岸人民币跌穿7.07元。

美国基债收益率站稳4%上方，10年期美债收益率创近十周最高。美元徘徊于近八周高位。

商品大跌。美油最深跌超4.40美元或跌5.7%，一度失守73美元。黄金五连跌，盘中一度跌1.4%、逼近2600美元关口。白银一度跌近5%。伦铜跌近2%。

鸿海称Blackwell芯片需求太疯狂，正在建造全球最大GB200工厂，四季度有望发货。

AI芯片竞争落后，三星Q3营业利润环比下跌12.8%，芯片负责人罕见致歉。

2024年诺贝尔物理学奖颁给了两位AI教父，表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。

国内重大事件汇总：

1、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：研究储备一批稳经济、促发展政策举措，根据经济形势变化适时推出。增强宏观政策取向一致性，各方面都要积极推出有利于稳增长、稳预期的政策。（新华社）

2、国家发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》：到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。

3、商务部：中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。

4、交通运输部：10月1日至7日，全社会跨区域人员流动量达20.03亿人次，日均同比增长3.9%，多项运输指标创历史新高。

5、2024年国庆节假期国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%。

6、上海印发《关于本市保障房配建的实施意见》：凡新出让土地、用于开发建设商品住房的建设项目，均应按照不低于该建设项目住房建筑总面积5%的比例，配建保障房及相应产权车位；配建房源建成后，原则上应作为住房保障实物使用。

7、10月8日国内商品期货市场多个品种高开低走，其中集运指数(欧线)期货主力合约跌逾19%，纯碱、玻璃等建材类商品期货跌幅居前。

今日券商策略前瞻：

东方证券表示，尽管行情剧烈波动，但仍是盘中震荡并没有出现明显的回落态势，无论从普通投资者参与热情还是政策扶持力度来看，尚未看到多方力竭迹象，买盘承接力量较为充足，短期对行情仍可持续乐观。不可否认的是，经过最近五个交易日的快速上涨后，市场后期将转入小幅推升阶段，板块表现也由普涨进入分化阶段，但短期市场震荡攀升格局不变，投资者需要择强势板块参与。

今日题材方面：

1、数据要素 |据国家发改委官网10月8日披露，国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》。文件指出，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。

点评：近期数据要素领域迎来连续催化。8月27日，国家数据局表示有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中，预计数据要素离真正落地应用越来越近。9月27日，国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策，向社会公开征求意见。

民生证券指出，国家数据局连续发布重磅政策，推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域，确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，重点细分领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益。

2、半导体 |10月8日，在鸿海年度科技日上，富士康云企业解决方案业务部高级副总裁BenjaminTing表示，“我们正在建造地球上最大的GB200制造工厂。每个人都想要使用英伟达的Blackwell芯片，需求非常之巨大”。同时，鸿海董事长刘扬伟表示，市场对Blackwell芯片的需求达到“疯狂程度”。

点评：英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用，生产爬坡计划在2024Q4开始，并持续到2025年；预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应，预计这种供不应求的情况将持续到2025年。GB200是英伟达最先进的Blackwell芯片，基于GB200芯片的NVL72机柜的功率密度约125kW/rack，但大部分数据中心部署的单机柜功率密度为12-20kW/rack。由于功率密度和计算能力的复杂程度，量产爬坡的挑战性巨大，配电、过热、液冷等问题均需要解决。

3、LCD | 集邦咨询10月8日的报告显示，进入10月份后，受到面板厂在十一假期执行减产操作的帮助，以及近期家电以旧换新政策的带动下，电视面板价格可望摆脱前一季度需求下滑、价格全面下跌的窘境。

点评：国金证券指出，从去年开始，由于大陆面板厂在大尺寸产能方面已具备较强话语权，面板厂商谨慎调整稼动率，持续践行按需生产、动态控产、健康发展，通过控产推动大尺寸面板的供需平衡，在控价效果上已得到充分验证。目前来看，供给端，主要面板厂规划将在10月初进行为期两周左右的停产计划，积极调整产能保障供需平衡，进而减缓面板价格下跌压力。需求端，针对节能家电以旧换新的补贴政策或有可能刺激大尺寸电视的需求。面板厂减产调节叠加需求刺激，10月面板价格走势有望趋向稳定。

4、消费电子 | 上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行。

点评：海通证券认为，在消费电子领域中，智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言，在产品生命周期的导入期和成长期，市场需求往往迅速增长，技术创新和产品更新迭代频繁，市场表现出强劲的增长势头。未来A1手机、AIPC等终端的推出，有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、鼎龙股份：前三季度净利润预计同比增长108%-115%。

2、道通科技：前三季度净利润同比预增95.1%-113.86%。

3、博俊科技：前三季度净利同比预增90%-120%。

4、沪电股份：前三季度净利润预计同比增长91.05%-96.29%。

5、全志科技：前三季度预盈1.4亿元-1.56亿元，同比扭亏。

6、深圳机场：预计2024年前三季度净利润为3.02亿元-3.56亿元，同比增长84.34%-117.28%。

7、国际复材：拟投资23.04亿元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目。

8、天源环保：公司与南宁市住房和城乡建设局、南宁高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议》，总投资约70亿元。

9、北京科锐：拟约7.5亿元投建重庆市秀山县独立储能电站。

10、祥鑫科技：中标3-4亿元风冷、液冷超级充电桩项目。

11、外高桥：控股股东首次增持0.23%股份，拟继续增持4亿元-8亿元。

12、广电计量：拟回购2亿元至4亿元股份。

13、创世纪：拟1亿元-2亿元回购公司股份。

14、南芯科技：上海集电及顺为科技等股东计划合计减持不超过5%股份。

15、福赛科技：持股5%以上股东陆体超、高新毅达计划合计减持不超过6%公司股份。

16、华熙生物：股东国寿成达计划减持其所持有的本公司股份合计不超过12,041,955股，占总股本的比例合计不超过2.50%。

17、闻泰科技：股东珠海融林减持股份计划增加实施主体格力电器，格力电器计划减持不超过12,428,097股公司股票，占总股本1%。

18、万朗磁塑：金通安益拟减持不超过8.42%股份。

19、百川能源：控股股东拟减持不超3%股份。

20、杭叉集团：杭叉控股拟减持不超过2%股份；高管陈赛民拟减持不超过0.0763%股份。

21、栖霞建设：南京高科拟减持不超过3%股份。

22、良品铺子：达永有限拟减持不超过3%公司股份。

23、华阳国际：控股股东拟协议转让10.02%股份。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎