三星、台积电“短兵相接” ,AI赋能芯片产业链高增长预期
创始人
2024-11-01 10:08:17
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消息人士称,三星电子将从ASML引进首台High-NAEUV光刻机EXE:5000,预计2025年初到货。High-NA EUV为2纳米以下先进制程所需设备,韩国业界预期,三星也将正式启动1纳米芯片的商用化进程。

此前,台积电拟调整2025 代工报价,先进制程涨幅最高可达10%。HPC 和AI 芯片价格涨8%-10%,移动通信客户定价提高约6%。

在先进制程领域,台积电与三星的“竞争”,激发了市场对芯片产业前景的高度关注。但三星却错失了AI浪潮带来的新需求暴增的良机,而其竞争对手——台积电和SK海力士则都从中大赚特赚。这也“反衬”出我国在芯片/半导体产业,借助A I浪潮上“乘势追赶”的有利条件。

日前,国务院国资委发文称,近年来,国资央企攻克了飞腾CPU、“魂芯三号”DSP等一批具有自主知识产权的关键核心技术。但央企关键核心技术受制于人的问题还未从根本上解决,必须充分发挥新型举国体制优势,聚焦集成电路等领域,突破一批标志性关键技术和重大装备。

作为决策层点名“要打头阵”的“尖峰产业”,今年,从28纳米光刻机,到国产光刻胶相继有“自主可控”的成绩,并逐步商业化落地当中。

展望后市,据Gartner的最新预测,得益于AI的强劲需求,全球芯片市场预计在2024年将实现6298亿美元的规模,同比增长率高达18.8%,较一年前的预测(16.8%)有所上调。2025年预计增长13.8%,市场规模将达到7167亿美元。

具体到A股市场,光大证券指出,随着国内人工智能商业化普及,多个领域的芯片/半导体需求持续高增长,同时,美国加大了“围堵”,倒逼“国产替代”提速,国产芯片的“市占率”有望持续提升。在此背景下,芯片/半导体龙头企业的二、三季度业绩好于预期。产业链内在价值显现。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:茂莱光学、新相微、炬光科技、富创精密等。

来源:金融界

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