国金证券:继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链
创始人
2024-11-04 09:57:31
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国金证券研报指出,1)北美四大云厂商三季度合计资本开支589.1亿美元,其中亚马逊三季度资本支出同比增长81%,达到226.2亿美元,微软三季度资本支出达到149.2亿美元。云厂商资本开支继续保持高增长,英伟达Blackwell芯片需求强劲,微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器,产业链已开始拉货。2)电子板块三季度业绩分化,受益AI云端强劲需求及周期复苏,PCB板块业绩亮丽。AI云端带动了AI服务器、交换机光模块等需求,PCB板块受益明显,叠加下游多个领域需求回暖,PCB板块前三季度快速增长。3)苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰,今年iPhone 16初步融入AI,端侧模型持续升级,明年IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新,2026年苹果有望推出折叠手机、Pad和智能眼镜,苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧AI模型的核心竞争力。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。

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