大盘震荡上行，AI应用领涨
创始人
2024-11-21 09:37:52
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摘要：
1、今年以来，游戏版号发放数量增多，发放频率节奏稳定，提振游戏行业市场信心。影视院线板块有望底部回暖，明年春节档大IP系列化国产电影储备丰富，叠加地方持续发放电影消费券，有望从供给和政策端刺激需求回暖。
2、国家医保局和财政部发布的《关于做好医保基金预付工作的通知》，旨在缓解医疗机构费用垫支压力。医药行业目前处于“低仓位+低估值+低盈利增速”阶段，考虑到医药产业出海高端化、全球生物医药投融资回暖、政策环境向好等积极因素，目前或是关注医药行业的时机。
3、三季度国内互联网巨头继续展现出大力投入AI的趋势。电信运营商积极推进流量经营转型、数字化转型，大力发展AI、云计算、物联网等创新业务。传统业务端，受益于5G用户渗透率及使用量上升以及成本逐步下降，运营商盈利能力有望逐步提高。在数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信板块预期有望上修。可以关注通信ETF（515880）。
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