海通证券:海外大模型持续迭代 关注字节豆包AI生态建立
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2024-12-15 18:14:47
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智通财经APP获悉,海通证券发布研究报告称,Sora Turbo于12月10日正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Style presets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和混合(Blend)六大主要功能,模型整体在色彩、风格、一致性等方面表现出色。

根据量子位公众号,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿,11月平均每日有80万新用户下载豆包。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%。海通证券认为,字节跳动以豆包为基础、通过猫箱、星绘和豆包爱学等应用,催生相应AI生态的建立,并推动市场中AI产品的升级迭代,建议持续关注AI应用发展。

今年11月以来,Applovin、Shopify、Palantir等不同赛道的美股公司,受益于AI带来的业务爆发,股价持续走强,给国内带来了直接的“映射”投资机会。OpenAI作为全球大模型领域的领跑者,其持续的技术和产品展示,有望带来AI应用关注度的提升,目前国内kimi、智谱等大模型仍在持续进化,AI Agent/文生视频等方向进步显著,但应用层面目前仍处于从0到1的突破阶段,未来随着用户数据的持续兑现,有望迎来爆发性成长,持续看好AI应用投资机会。

此外,25年春节档临近,多部重点影片有望持续定档。国家电影局宣布启动“全国电影惠民消费季”,从2024年12月延续至2025年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众,中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。海通证券认为,在优质影片供给、电影票补贴等多重利好推动下,整体25年春节档电影票房有望持续创新高,建议关注影视、短剧等内容方向。

建议关注:1)港股互联网。2)游戏板块。3)营销。4)影视;5)IP娱乐。6)AI应用。7)低估值国企:广电,出版;8)AI玩具方向等。

风险提示:政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。

来源:智通财经网

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