周末 AI 圈又爆大新闻！微信已灰度测试接入 DeepSeek，国民 AI 助理呼之欲出，微信生态将迎巨变？

马斯克也不甘示弱，宣称 “地球上最聪明的 AI” Grok 3 大模型将于下周二发布，现场演示，这是要掀起新一轮 AI 风暴？

字节 CEO 反思 DeepSeek 跟进慢，三大运营商集体布局 AI 眼镜，连 Meta 都准备砸钱进军人形机器人领域……AI 浪潮汹涌，中国资产价值重估，A 股市场又将如何演绎？

百亿私募大佬但斌预言 2025 年AI 应用端爆发，行业赛道机会无限！中泰证券却提醒，这更多是主题性机会，后续关键看 “黑科技成果”……

微信DeepSeek入口接通！

这个周末，腾讯称微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。

这一事件标志着微信正式接入DeepSeek。

腾讯直接将DS引入搜索之中，就是想打造国民Agent，国民AI助理。成为国民 AI助理后，微信的粘性将大幅增强，功能也不再局限于社交。后续，搜索、办公、娱乐、广告等领域都能与之深度融合。

从商业价值来看，具备 Agent 属性的微信，其价值量至少是纯社交属性的数倍以上，这无疑是微信和腾讯发展历程中的一次重大飞跃。

此前有观点认为，DS 破圈象征着全球AI 的平权。从当下发展态势来看，中国无疑是 AI 平权的最大受益者。

以微信为例，其月活用户超过 12 亿，若 DeepSeek 能覆盖 10% 的用户，即 1.2 亿人，且每个用户每天平均发起 10 次请求，那么日均请求量将达到 12 亿次，对应的算力需求为 1 - 50 万 TFLOPS。

微信与 DS 的结合，意味着国内 AI在 C 端（用户端）取得了重大突破，也会促使其他互联网巨头加快脚步跟进。

可以预见，在 AI 的赋能下，电商、生活服务等领域将迎来新一轮变革，下一个京东、拼多多或许正悄然孕育。

这进一步提升了算力需求，打开了应用场景的想象空间，或将引发国内云服务、国内 AI 产业的价值重估。

映射到A股，可以从云计算与算力服务商、内容与短视频平台、营销与电商服务商三大方面挖掘受益标的。

“地球上最聪明的AI”，就在下周

2月16日消息，马斯克在社交平台X上表示，Grok 3大模型将于太平洋时间周一晚上8点（北京时间2月18日12点）发布，届时将进行现场演示，马斯克称其为地球上最聪明的人工智能。

马斯克还称，“整个周末都会和团队一起磨练产品，所以在那之前都离线。”

据知情人士透露，马斯克的人工智能（AI）公司xAI正在接洽潜在投资者，计划筹集约100亿美元资金，此轮融资可能使该公司估值达到约750亿美元。

知情人士透露，包括红杉资本、Andreessen Horowitz和Valor Equity Partners等现有投资者正在商讨参与此次融资。由于这轮融资的交易条款尚未最终确定，具体细节仍可能有所变动。

根据PitchBook的数据，上一轮融资时，xAI公司的估值约为510亿美元。去年12月，xAI公司宣布完成C轮融资，筹集了60亿美元。除了传统风投公司之外，英伟达和AMD两大芯片巨头也参与了对xAI公司的投资。

据悉，xAI公司成立于2023年7月，公司团队成员主要来自OpenAI、DeepMind以及其他顶级AI研究公司。马斯克创立xAI公司的目的是与OpenAI展开竞争。

在成立半年后，xAI公司便发布了Grok和Grok 1.5模型，随后又在去年8月发布了Grok 2。

马斯克本周四就曾宣布，Grok 3将在一两周内发布，现在正处于最后准备阶段。他还称，Grok 3在性能上已超越当前发布的其他AI模型。

周末，还发生了哪些事情？

1、字节CEO反思DeepSeek：跟进速度不够，今年要追求智能上限

字节跳动内部2月13日上午举办新一期全员会，字节跳动CEO梁汝波、电商业务负责人康泽宇、AI业务负责人朱文佳、TikTokCEO周受资等出席与员工交流。针对AI业务，字节CEO梁汝波在会上提出2025年的重点目标，包括追求“智能”上限、探索新的交互和加强规模效应。梁汝波也谈到了最近爆火的DeepSeek。他表示，DeepSeek R1创新点之一的长链思考模式不是业界首创。去年9月OpenAI发布长链思考模型、成为行业热点后，字节意识到技术重大变化，但跟进速度不够，如果当时及时关注到，有机会更早实现。他提出2025年重点目标：追求 “智能”上限。相比追求某个具体产品，把智能本身作为最重要的目标可以激发更多尝试、不忽略关键技术节点。新的交互应该是会更可穿戴、更便携、更自然的，去年上线的Ola Friend 耳机只是初步尝试。

2、硅基流动：全面支持基于昇腾算力的DeepSeek-R1&V3私有化集群部署

硅基流动联合北京昇腾人工智能计算中心，支持基于昇腾算力的 DeepSeek-R1 & V3 系列模型、Qwen、FLUX.1等上百种主流模型的私有化集群部署，助力企业客户实现智能化升级。具体而言：基于 16 卡昇腾 Atlas 800I A2，硅基流动提供满血版 DeepSeek-R1 & V3 单一专属实例，支持 100 以上并发数；基于昇腾 Atlas 800I A2，硅基流动支持 DeepSeek-R1 的 70B、32B、14B 蒸馏版本适配；基于昇腾 Atlas 300I Duo，硅基流动支持 DeepSeek-R1 的 14B、8B、7B 蒸馏版本适配；基于昇腾 Atlas 300V，硅基流动支持 DeepSeek R1 的 1.5B 适配。

3、三大运营商集体布局AI眼镜 中国移动计划一季度推出三款产品

“2025年第一季度，公司计划以深度定制的方式打造并推出三款高端型号的AI眼镜。”2月14日，中国移动市场经营部副总经理周武向记者表示，未来，中国移动计划携手多家行业领先的科技企业，于2025年全年推出涵盖拍摄显示版、拍摄版、显示版及音频版四大系列的十余款AI眼镜产品。另据了解，中国电信研发的AI眼镜产品有望于今年上半年正式面市；中国联通与合作伙伴共同研发的eSIM AI运动眼镜已于去年下半年正式开售。

4、财政部所持中国信达、东方资产、长城资产股权全部划转至中央汇金

目前市场主要的猜想有两个：1、这几家持有多张证券牌照因此后面可能会证券公司继续整合重组；2、汇金成为超级航母为平准逻辑开路。

5、杭州六小龙之一的群核科技冲刺港交所

群核科技向港交所提交上市申请，联席保荐人为摩根大通、建银国际。据悉，群核科技被称为“杭州六小龙”之一，是一家具备全球最大的可交互三维数据能力的空间智能企业，拥有超过3.2亿个3D模型，平均每月活跃访问者达7780万。

概念股：光云科技、税友股份、顶固集创、凡拓数创、杭钢股份、浙大网新等。

6、Meta准备砸钱进军人形机器人领域

知情人士称，Meta更大的野心是为机器人制造底层人工智能、传感器和软件，以供其他公司制造和销售。Meta已开始与包括Figure AI在内的机器人公司讨论其计划。知情人士补充称，至少在最初阶段，Meta还不打算制造一款Meta品牌的机器人与特斯拉的Optimus竞争，但他可能会考虑在未来这样做。

7、DigiTimes最新报告显示DeepSeek正在开发专有AI芯片，消息人士透露，DeepSeek已经启动了大规模的半导体设计人才招聘活动，表明DeepSeek要开发其专有AI芯片。

A股，后面怎么看？

这个春节躁动，属于DeepSeek引发中国资产“价值重估”以及概念炒作。从整体走势上来看，这一波港股强于A股，Ai中软件股强于硬件股，“土算力”（华为系）强于“洋算力”。

当下，可以说是突然来袭的本土创新的热浪对冲宏观数据的寒意！

落到A股的操作上显然是，重结构，轻指数。

在AI概念持续爆火下，百亿私募大佬但斌日前分享了对2025年对AI市场的判断。

但斌：2025年AI应用端爆发

要点如下：

1、2022年是人工智能的元年，那么这个周期应该持续到2032年，甚至更久。所以，我们认为2025年仍处于这个周期的初期阶段。

在2025年及未来相当长一段时间内，东方港湾的投资组合可能主要集中在能改变世界的人工智能方向上。

2、我们判断2025年AI的应用端可能会爆发。AI的应用可能会颠覆很多行业，未来人类社会90%的行业都可能被AI颠覆。

3、2025年，软件端和应用端的行业和企业可能会有突破。

我们会从硬件转向更多关注软件和应用端的商业模式公司。

4、软件领域，无论是中国的软件公司还是全球顶尖公司，在2024年都有出色表现。

5、人形机器人可能在2025年甚至2026年取得重大突破，这个方向应该投入足够的重视，很可能成为带动全球市值增长的新方向。

6、汽车行业的新势力公司和传统公司之间可能会分出胜负，2025年或2026年我们大概就能看到结果。

7、2025年大概率是一个没有颠覆性变化的一年。因为前两年AI有一定的涨幅，可能会面临一些挑战，但不是颠覆性的变化，总体上是一个机会不断涌现的过程。

但斌认为，在中国践行价值投资，还是要站在巨人的肩膀上成长，跟上时代的步伐。因为真正推动人类社会财富增长的，还是技术进步。而人类正在迎来一个人工智能更具颠覆性的技术进步，其上升周期应该在十年以上，甚至更长，未来很长时间将重点投资人工智能。

谈及换手率，但斌直言，换手率较低，基本上是买入持有，很少做调整，有调整也是微调。

中泰证券-如何看待DeepSeek引发中国资产“价值重估”？

当前DeepSeek热度已传导至整个科技板块，市场出现“中国科技引领价值重估”浪潮。我们上周提到，Deep Seek带来的更多的是主题性和结构性机会，而非“宏大叙事”下的“总量性”与“趋势性”机会。就基本面而言，“打破美国科技霸权，大国科技重估”的宏大叙事目前并不扎实。一方面，DeepSeek本身是算力限制下的工程效率优化。另外，DeepSeek技术开源，能够快速被其他厂商复制。模型的研发与算力并不相悖，在各厂商模型处于同一起跑线时，算力等瓶颈又会再度出现。市场方面，科技板块后续走势能否承接AI这一叙事的核心在于相关行业是否能持续不断拿出新的能让市场眼前一亮的“黑科技成果”。我们认为，以下两个行业方向最有可能承接这条线索：

第一，创新药。当前中国创新药研发实力已快速上升。WSJ的一篇媒体文章写道，中国生物制药企业的研发速度比美国更快，且更便宜，生物制药已经迎来属于它的“DeepSeek”时刻。

第二，军工、高端制造相关的“硬科技”。本轮DeepSeek等科技突破集中在特朗普上台前后公布，可以看作是，中方对于特朗普举措的“亮剑”。若后续中美持续升级，不排除中方继续推出类似“黑科技”“亮剑”。而与军工、高端制造相关直接影响大国地位与国家安全的领域或是可能性最大的方向。就国内政策而言，既然选择以“亮剑”为应对特朗普政策的主措施，那么总量政策整体将继续持续定力超预期。就资金而言，目前行情短期扩散范围过大，或带来一定调整。同时，当前活跃资金参与度较深，预计科技或将在两会前反复冲高与快速轮动。

来源：价值线