中信建投:国内厂商资本开支加速,AI产业持续向上
创始人
2025-02-24 08:48:25
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每经AI快讯,中信建投研报表示,国内厂商资本开支加速,阿里未来三年资本开支将超过去十年总和,推动AI产业技术层、模型层、应用层同步迭代,1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业,AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升,推荐a)OA+ERP;b)垂直领域2C公司;c)可以新增创收的教育、医疗场景;2)模型私有化需求增加,利好一体机、超融合和B端服务外包企业,a)推荐服务器、一体机、超融合等相关标的;b)金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域;c)算力租赁和IDC 的标的亦值得关注。

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