AI带动算力产业需求旺盛 景气度有望持续
创始人
2025-10-20 11:18:09
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近日,OpenAI与博通宣布达成一项战略合作,双方计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统。通过此次合作,OpenAI将推进其首款自研AI芯片的落地,以应对日益增长的大规模计算需求。机构认为,OpenAI持续加码算力投资,其他互联网巨头也有望跟进,对于算力投资的景气度无需担忧。

此外,10月14日,工信部下发开展城域“毫秒用算”专项行动的通知,聚焦算力网络发展,构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。以专项行动为牵引,带动产业各方聚焦畅通毫秒用算通道,在全国范围内梯次推进毫秒用算网络建设,到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。

中信建投证券认为,AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续,虽然短期可能因为市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块行情有所震荡,甚至调整,但依然看好,建议基于中长期视角,优配龙头。

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