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和讯投顾郁杰：缺电阻碍AI发展，外销电网设备成下个热门赛道

创始人

2025-12-13 11:46:07

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英伟达正在着手解决人工智能发展中的关键瓶颈——数据中心的电力短缺问题。据消息，英伟达将在下周的一场私人峰会上，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，核心议题是探讨并解决可能阻碍人工智能发展的数据中心电力短缺问题。

从9月份开始，我就多次提到，电力短缺将严重阻碍人工智能的发展。随着AI模型规模的持续扩大，英伟达的高性能GPU被广泛部署于全球数据中心，其单机功耗可达数十千瓦，导致整体电力需求激增。部分地区电网容量已达上限，新建数据中心面临“有地无电”的困境。电力供应已经成为制约AI算力扩张的关键瓶颈。因此，目前对于电网设备的需求是实实在在的。

11月初，我认为电网设备将成为AI竞赛下的确定性赢家，其增量需求将持续数年。由于海外市场的增量空间巨大，海外业务占比较高的电网设备企业将更具弹性。电力短缺已经成为制约AI发展的关键瓶颈，而电网设备企业凭借其在数据中心配电和特高压输电领域的核心技术，将成为AI竞赛中的确定性赢家。随着全球数据中心的加速建设，电网设备的增量需求将持续释放，尤其是海外业务占比较高的企业，将更具市场弹性。

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