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2026-02-13 07:20:50

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深圳商报记者陈燕青

华商新动力混合基金经理刘力表示，马年可关注三大方向：首先是国产AI生态，或将迎来全面爆发；二是创新药，产业崛起的趋势不变，将精选其中具备超额收益的标的；三是处于技术“0到1”突破阶段的商业航天领域，值得持续跟踪，捕捉产业链卡位核心的品种。

刘力现任华商新动力混合、华商数字经济混合等基金基金经理。刘力表示，去年上半年海外大模型技术突破率先带动了相关环节在资本市场的表现，而去年下半年以来，国内在大模型技术与半导体制造上都有明显进步，国产AI生态正实现跨越式发展。“我们预计，马年国内AI产业有望复刻海外的成长路径，从而提振相关板块的表现。”

从产业链视角，刘力认为，下游以大模型与云计算为核心，上游则包括AI芯片、存储、半导体制造、设备及材料等环节。随着下游需求持续释放，全产业链有望呈现逐步轮动走强的态势。

除了AI板块，刘力还关注创新药和商业航天。

在刘力看来，国内创新药产业经过多年积累，过去2—3年已表现出爆发的态势，虽然去年下半年板块因阶段性估值压力出现了一定回调，但产业趋势依然明确。对于具备出海能力与兑现实力的企业，当前调整或提供了较好的布局窗口。

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