机构看好AI应用表现。

AI硬件史诗级暴涨

5月6日上午，AI硬件上演史诗级暴涨，科创50指数一度涨超9%，最高触及1715.08点，距离历史最高点咫尺之遥。权重股飙升，海光信息“20cm”涨停，股价创历史新高；澜起科技、佰维存储、寒武纪等均暴涨超13%，且均创出历史新高，寒武纪突破1900元/股大关。

消息面利好频出。美股市场纳斯达克指数创出历史新高，半导体涨势凶猛。美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日接受CNBC采访时直言，AI产业仍处于“早期阶段”（First Innings）。他指出，随着推理规模扩大，token需求将持续攀升，而token生成速度依赖更快、更大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调，当前面临的核心矛盾不是需求或定价，而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。

国内市场方面，国产大模型DeepSeek V4宣布全面适配华为昇腾NPU，成为首个在官方文档中完成国产芯片认定的万亿参数模型，成功验证了昇腾承载顶级大模型的技术实力。此外，近日豆包App Store页面出现付费版本服务声明。声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。

AI应用能否再现强势

当前，AI硬件发展势头强劲，在此背景下，AI应用能否崛起成为投资者关注的焦点。回顾今年初，AI应用已出现过一轮显著上涨，相关个股在短短数个交易日里就实现了翻倍行情。近期，部分机构也发表观点，表达了对AI应用行情的看好。

国信证券表示，从中期来看，产业趋势向上的科技成长等高景气领域仍是重要方向。政策支持与产业突破共振，AI科技依然是A股的行业主线，未来AI应用落地有望加速，AI应用、算力硬件以及上游的能源电力等领域值得重视。另外，重视低估的白酒地产，以及安全考量下的战略资源品。

天风证券近期策略观点指出，牛市初期资金偏好高景气赛道，后期聚焦主线。当前周期股具备低估值、高贝塔属性，易随基本面回暖获得增量资金青睐。行业配置进入“赛点2.0”第三阶段，攻坚不易，波折难免，需重视AI产业趋势。投资主线可降维至三个方向： AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用的科技主线机会；内外共振下的经济修复主线，风格上“强者恒强”，但周期股在后半段可能有所表现；赔率思维，关注风格轮动与底部反转，食品饮料、农林牧渔等行业连续三年跑输后，第四年跑赢概率较大。

AI应用50强出炉

数据宝在AI应用概念板块中统计出AI应用50强股票，筛选逻辑包括：1月涨幅超过10%；评级机构数在两家及以上；属于计算机、传媒、商贸等行业。经过大致筛选后进入50强的股票最低市值均在50亿元以上。其中，市值最高的是世纪华通和科大讯飞，均超千亿元。

科大讯飞在2025年年报中提到，公司经过多年持续投入，构建起自主可控的AI核心技术研究和模型训练体系，并形成AI开放平台、AI行业应用、AI企业级应用、AI消费者应用四大商业化落地体系。

市值最低的华凯易佰在2025年年报中提到，公司以AI场景化落地作为技术研发重要方向，以AI Agent技术为核心抓手，打破“技术与业务脱节”的行业痛点，实现AI原生技术与跨境电商全业务链路的深度融合，高效释放新质生产力价值。公司依托“易智万象”大模型与AI Agent基座，在多个关键业务场景成功落地AI应用，包括视觉内容生成、客户服务优化、供应链采购管理、物流运营提升、选品决策支持、内部协同增强及平台刊登自动化等核心环节，应用显著提升了运营效率和成本管控水平。

蓝色光标、卓易信息、星环科技-U、易点天下、值得买等个股1月份股价大涨。这几只股票5月6日上午股价也明显异动，卓易信息更是“20cm”涨停。

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责编：谢伊岚

校对：高源