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兆易创新获开源证券买入评级，存储+MCU国内龙头，自研DRAM打开成长空间

创始人

2024-07-24 11:10:22

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7月24日，兆易创新获开源证券买入评级，近一个月兆易创新获得8份研报关注。

研报预计公司是大陆存储+MCU双领域龙头企业，产品生态完善，不同品类间能够相互协同。随着利基存储和MCU等行业景气度逐步复苏以及车规级产品的加速放量，公司业绩有望重返成长快车道，存储芯片以NORFlash为基，加速发展自研DRAM业务。在存储芯片市场，公司以NORFlash、利基型DRAM产品和SLCNAND等利基型产品为主，并逐步向高端进行渗透。MCU市场地位不断提高，车规级赛道重点发力。

研报认为，公司主营业务方面，NORFlash和MCU是公司目前的核心产品，市场地位稳固。优势在于：存储芯片市场，公司以NORFlash为基，并逐步向高端进行渗透；自研DRAM业务，公司依托长鑫存储的产能与制程优势大力发展自研DRAM产品，业务发展已明显提速；MCU市场地位不断提高、车规级赛道重点发力。

风险提示：下游需求复苏不及预期；新品研发不及预期；晶圆产能支持不及预期；市场竞争加剧。

来源：金融界

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