ABC组件量利齐升，存量产能改造加速，开源证券维持爱旭股份"增持"评级
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2026-09-02 16:25:22
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9月2日，开源证券研报指出，爱旭股份（600732.SH）ABC组件量利齐升，存量产能改造加速。2026H1公司实现归母净利润-7.54亿元，其中2026Q2实现归母净利润约-3.14亿元，环比减亏约1.26亿元；H1毛利率7.82%，其中Q1毛利率7.20%，Q2毛利率约8.4%，环比继续改善。经营现金流净额15.51亿元，维持正流入。
公司组件收入72.76亿元、同比+15.7%，ABC组件放量推动产品结构改善，但传统电池业务及行业价格压力仍拖累整体利润。考虑到产业链价格持续承压，下调公司2026-2028年盈利预测，考虑到公司ABC组件渗透率持续提升，维持"增持"评级。
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