微软没扛起的“AI货币化”大旗 Meta能行吗?
创始人
2024-08-01 09:11:17
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在谷歌和微软的财报都未能达到市场预期后,Meta Platforms(META.US)的投资者期待该公司能交出一份好成绩,让华尔街相信在人工智能领域的巨额支出是值得的。

华尔街对科技公司在人工智能上花费了多少钱,以及何时能在提高增长和盈利能力方面开始获得回报持怀疑态度。今年4月,Meta将支出指引上调至高于市场预期的水平,已经惹恼了投资者。微软股价周三盘前下跌,此前该公司公布其云计算部门增长放缓,并表示下一财年资本支出将再次增加。

管理资产规模达72亿美元的Janus Henderson全球科技与创新基金的Denny Fish表示:“关键问题在于Meta是否会增加资本支出。(该公司)需求环境相当好,营收趋势强劲,估值仍然合理。然而,它在上个季度遭到抛售,当时除了资本支出之外,一切指标都很正常,这表明投资者对这一点有多担心。”

Meta将于美东时间周三美股盘后公布财报,该公司已经显示出人工智能带来的一些增长,因为该技术有助于提高其社交媒体产品的广告定位。它还为WhatsApp添加了新的人工智能功能,包括一个人工智能助手,可以帮助企业与客户建立联系,回答问题,并通过聊天销售商品和服务。

但投资者对Meta的耐心可能不如其他科技巨头。2022年,Meta在其元宇宙战略上坚持己见,向一个不受欢迎的虚拟现实愿景投入了数十亿美元,导致其股价在财报公布后出现两次暴跌。该公司在2023年扭转了这一局面,宣布当年为其以大幅削减成本为标志的效率年,并在今年1月以500亿美元的回购和首次季度股息取悦了华尔街。

今年以来,该股累计上涨了31%,表现优于同行,部分原因在于Meta估值相对较低。Meta的预期市盈率约为21倍,远低于纳斯达克100指数25倍的市盈率。尽管如此,由于整个大盘更广泛的板块轮动,该股最近跟随板块下跌,而支出方面不及预期的表现很有可能会令抛售势头延续下去。期权数据显示,该股在业绩公布后的隐含单日波动约为8.8%。

根据汇编数据,分析师预计Meta本季度的资本支出将达到95亿美元,同比增长约50%,而全年资本支出预计将接近380亿美元。本季度每股净收益预计将增长59%,营收将增长约20%。

“七巨头”中已经公布业绩的科技巨头最近一段时间的股价表现,已经突显了投资者对资本支出的关注,以及业绩最终超出预期的必要性。谷歌股价上周出现下跌,原因是该公司向人工智能投入了更多资源,导致支出高于分析师预期。微软股价周三在盘前交易中下挫,因其Azure部门的增长不及预期。

同样重要的是,投资者还将关注支出的领域。美国银行分析师Justin Post在一份报告中写道,Meta增强现实和虚拟现实项目的成本削减可能会“极大地提振”投资者情绪,即使节省下来的资金被重新用于人工智能支出。

“虽然投资者对人工智能投资支出和机会持建设性态度,但我们认为,投资者并不支持对Reality Labs的支出,”Post写道。

事实上,Meta首席执行官扎克伯格在最近接受采访时也承认了对支出的担忧。

他表示:“很有可能很多公司现在都在过度建设,当你回头看时,你会觉得,‘哦,我们可能都比我们需要的多花了几十亿美元’。”尽管如此,他指出,过度支出是合理的,“因为落后的缺点是,在未来10到15年内,你会在最重要的技术上处于劣势”。

来源:智通财经

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