白驹过隙，2024年已然过去一半。近日，信通院最新报告显示，上半年国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，国产品牌手机出货量1.24亿部，同比增长17.6%。在全面复苏的新形势下，国内厂商表现如何？折叠屏对市场格局有何推动作用？AI手机发展是否更进一步？让我们一探究竟。

01

COMMUNICATIONS WORLD

国内市场包揽前五，海外市场锋芒毕露

2024上半年，中国智能手机市场持续反弹，国内厂商力压苹果，打出“王炸”。Canalys数据显示，一季度排名前五的厂商是华为（17%）、OPPO（16%）、荣耀（16%）、vivo（15%）、苹果（15%）。二季度排名前五的厂商是vivo（19%）；OPPO（16%）、荣耀（15%）、华为（15%）、小米（14%）。

从数据来看，各大厂商的市场份额争夺非常胶着，华为和苹果这对老冤家看点十足，华为手握鸿蒙OS、Mate系列、折叠屏等众多筹码，一季度增长70%，二季度增长41%，不断收复失地。形成鲜明对比的是，苹果一季度跌幅25%，二季度直接归为“Others”，创新乏力的苹果终究没经住市场考验。

更值得关注的是，二季度中国本土厂商有史以来首次包揽中国大陆市场前五的席位，想想曾经中国手机市场长期被摩托罗拉、索爱、诺基亚等国外品牌占据，国内厂商几经风雨，从“中华酷联”走到“华米OV”，一步步打下江山，苹果屹立不倒，这次终于跌出前五了。

当然，在争夺国内话语权的同时，乘着移动互联网的东风，中国厂商也纷纷加速“出海”，经过多年发展也打出了品牌影响力，如欧洲曾经被形容为华为海外市场的粮仓，传音被誉为“非洲之王”。今年上半年，主打“质价兼优”的国内手机厂商在海外市场展现了强大的竞争力。

Canalys各市场出货量报告显示，2024年一二季度，中国厂商在印度、欧洲、东南亚、非洲等主要的手机市场上，均取得不错的成绩。在非洲市场，一季度排名前五的厂商有四家来自中国，总市场份额达到70%，传音以52%的份额排名第一，三星以21%份额排名第二；在印度市场，一季度三星登顶，二季度中国厂商占据四席，小米、vivo以18%的份额并列第一，三星第三，份额为17%；在拉美市场，一季度三星以32%的份额排名第一，国内厂商联想、小米、传音、荣耀紧随其后，份额分别为17%、15%、10%、7%，荣耀首次闯入前五，同比增长293%；在东南亚市场，三星以19%的份额排名第一，传音、小米、OPPO、vivo进入前五，市场份额分别为18%、16%、16%、12%。在欧洲市场，一季度三星、苹果排名前二，市场份额分别为37%、22%；小米，摩托罗拉和荣耀跻身前五，市场份额占比分别为16%、6%和3%。

在全球折叠屏市场，Techinsights数据显示，一季度华为折叠屏手机销量大涨257%，首次超越三星，成为折叠屏手机市场第一，且华为折叠屏份额在亚洲、非洲以及大洋洲地区都进入了前三；在东亚和大洋洲地区取得了第一的成绩。

综合来看，无论是直板机还是折叠屏，三星都是中国品牌“出海”的最大竞争对手。但从各大市场发展来看，传音牢牢握住非洲，小米、vivo印度仍未失手，东南亚市场国内厂商与三星份额差距非常小，在保持固有优势的情况下，国内厂商还是要加快拉美和欧洲布局。从进入各市场前五的数量来看，国产品牌稳赢。苹果则创新乏力，在上述市场中，除了欧洲，均未进入前五，预计今年将更加焦虑，不复去年全球第一的荣光。

近年来，中国厂商的技术创新、产业链布局、产品定位和营销策略在海外引发广泛关注，越来越得到认可，使各大市场格局不断洗牌，同时也带动了国产供应链的发展，如2024年上半年，中国显示屏公司在全球智能手机OLED显示屏出货量中所占份额达到了50.7%，成功超越韩国成全球第一！

02

COMMUNICATIONS WORLD

折叠屏激战正酣，AI手机势不可挡

2024年智能手机市场进入由换机周期驱动的缓慢且稳定的增长阶段，手机厂商竞争进入“战国时代”，以价值、价格为驱动，卷形态、卷功能、卷配置，甚至卷“周边”，进行一场场“你死我活”的殊死搏斗。而折叠屏和AI手机被认为是取胜的关键变量，各大厂商急于将“变量”化为“增量”，不断积累筹码并“出牌”。

首先看看折叠屏。

自2019年登场以来，折叠屏市场一直保持增长态势，除苹果外的主流厂商皆早早入局，上半年各大厂商在轻薄、性能、价格三大维度的角逐趋于白热化，推出的新品各有千秋，如华为Pocket 2是首款搭载麒麟芯片的小折叠产品；vivo X Fold 3系列219g的重量刷新了内折机型的纪录；努比亚Flip 售价2999元刷新折叠屏手机的底价；moto razr 50全系大外屏；小米MIX Fold 4的折叠厚度仅为9.47mm。

产品表现出色带动市场营销，据IDC统计，2024年一季度中国折叠屏手机的出货量186万部，华为以44.1%的市场份额稳居第一，荣耀、vivo、OPPO、三星随其后，份额分别为26.7%、12.6%、9.0%、5.9%。二季度市场继续保持强劲增长势头，出货量达到257万部，华为凭借41.7%的市场份额再次夺得第一；vivo份额上升至23.1%，排名第二；荣耀第三，份额20.9%；OPPO、三星第四、第五，份额分别为8.4%、3.0%。

显然，上半年华为在中国市场手握折叠屏“半壁江山”，对其收复失地起到了重要的推动作用；荣耀和vivo竞争则愈发胶着，荣耀在上半年完成了竖折、横折内翻、横折外翻三种折叠形态的布局；而三星两个季度排名皆在最末，状态低迷。在全球市场，Techinsights报告显示，一季度华为夺得第一，三星则下滑25%，vivo、荣耀、小米等均实现不同程度的增长，尤其摩托罗拉销量同比增长1250%，成功坐上了美国折叠屏手机市场的首把交椅，成为了一匹“黑马”。

不过折叠屏的火热源自大折叠，而非小折叠。今年一季度，全球大折叠出货量增长达到91%，是智能手机所有品类之冠军，但小折叠下滑了1%。经过三年下滑之路，“时尚顶流”小折叠却已是“美丽小废物”，利润低、创新空间小等痛点日益凸显，OPPO与vivo已然“停更”，但荣耀、华为、小米仍在持续发力，能否卖得动要两说，但确实花了心思。如小米最近发布的首款小折叠MIX Flip，把外屏应用到极致，屏占比在85%以上，打电话、拍照、使用APP完全不用翻盖，还推出了随身拍套装，几天内脱销数次，误打误撞与拍立得“短兵相接”了。

再来看看AI手机。

事实上，“AI+手机”已经发展很多年了，AI语音助手、AI影像、AI音视频降噪等功能颇受欢迎，如今，大模型和生成式AI极大拓展了AI技术在手机的应用上限，“AI手机”点亮了手机厂商的想象空间。2024年被称为AI手机的元年，手机厂商和消费者都对此抱有很大期待。

过去半年，AI手机经历了高速发展，三星、vivo、OPPO、荣耀、华为、小米、魅族等手机厂商纷纷定义AI手机，发布AI战略，将大模型能力应用在手机产品上。运营商也推出了搭载AI手机，中国电信更是推出了千元AI手机，一时间仿佛回到运营商定制手机的时代，不过现在是定制大模型了。

在一众厂商中，OPPO是那个“显眼包”，1月发布的OPPO Find X7系列集成AIGC消除功能、AI通话摘要等先进AI功能；2月，通过30秒“ OPPO AI时代发布会”宣布OPPO进入AI手机时代，并推送了ColorOS AI 新春版。同时，苹果上线Apple Intelligence赚足关注，它采用了谷歌的基础大模型，于是有了“为了让苹果手机用上AI，库克居然向对手低头”！

从技术上看，上半年各大厂商持续向底层芯片、设备硬件、系统OS、软件应用协同方面发力。从应用上看，随着端侧AI逐步落地，AI功能愈加丰富，AI消除、AI智能翻译、AI屏幕识别各具特色。但作为新生事物，AI带来了热闹，但真正推动作用有多大，仍存在争议。从消费者的体验来看，AI手机并未带来他们内心所期待的那种变革，换机的欲望也很低。

产业想要做好AI手机还有很长的路要走，对于厂商而言，要解决价格较高、功耗较大，内存不足等问题，打造杀手级AI应用，要保障数据安全，还要推动AI手机与多领域融合发展。从产业链角度来说，产业要推进AI手机标准化工作、安全与监管工作，统一产品评测指标与方法。AI手机势不可挡，但消费者还需静待花开。

回顾上半年，在市场逐步复苏的形势下，“内卷”依然是手机厂商的主旋律，除了AI、影像、屏幕、铰链等，“向上捅破天”的技术也在不断普及，下半年，在市场趋于饱和的情况下，折叠屏能否继续扛打？AI手机体验能否突现惊喜？海外市场优势能否守住并更进一步？让我们拭目以待。

END

中国车企“下海”造芯

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作者：朱文凤

责编/版式：王禹蓉

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