北美云厂商资本开支激增57.76%,AI发展势头强劲
创始人
2024-08-05 12:11:51
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近日,中信建投证券发布研报显示,2024年第二季度北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元,同比大幅增长57.76%,环比增长19.33%。这一数据反映出云计算和人工智能领域正处于蓬勃发展阶段,资本投入持续加码。

算力需求持续攀升,云厂商加速布局

随着人工智能技术的快速发展,对算力的需求呈现爆发式增长。北美云厂商为了抢占市场先机,纷纷加大资本投入,扩充基础设施和技术储备。这不仅体现在硬件设施上的投资,还包括对高端人才的吸引和培养。预计未来几年,云厂商的资本开支将继续保持高速增长态势,以满足日益增长的算力需求。

芯片供应链面临挑战,长期前景依然乐观

尽管英伟达新一代Blackwell人工智能芯片因设计缺陷可能推迟至2025年第一季度量产,这不会影响总体需求。相反,这可能会刺激其他厂商加速研发,促进行业良性竞争。同时,800G光模块的订单需求持续增长,为相关公司未来业绩提供了坚实基础。长远来看,AI发展趋势强劲,算力产业链仍具备较好的投资价值。

市场波动不改长期趋势,AI发展潜力巨大

近期,美股科技股和A股算力板块出现较大波动,但这更多是受到宏观经济、资金流动等外部因素影响,并非行业基本面发生重大变化。事实上,随着AI技术在各行各业的广泛应用,其发展潜力正在逐步释放。从长期来看,AI产业链将持续受益于技术进步和市场需求的双重驱动,为投资者带来可观回报。

综上所述,尽管短期内可能面临一些挑战和波动,但北美云厂商资本开支的大幅增长无疑彰显了行业的蓬勃生机。随着算力需求的持续攀升和AI技术的不断突破,云计算和人工智能产业有望迎来更加广阔的发展空间。对于投资者而言,关注行业长期发展趋势,把握优质标的,或将在这波技术革命中获得丰厚回报。

来源:金融界

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