甘源食品获开源证券买入评级,二季度增长略低于预期
创始人
2024-08-06 06:13:37
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8月5日,甘源食品获开源证券买入评级,近一个月甘源食品获得9份研报关注。

研报预计,甘源食品2024H1实现收入10.4亿元,同比增长26.1%,归母净利润1.67亿元,同比增长39.3%。分产品看,公司综合果仁、青豆、瓜子仁、蚕豆、其他系列产品2024H1分别实现收入3.4、2.4、1.4、1.2、2.0亿元,同比分别增长48.5%、16.9%、12.8%、12.0%、24.2%。公司二季度收入增长较弱,主因去年同期收入增速较快,基数较高,另一方面外部消费环境较弱,叠加公司传统渠道组织变动,影响收入增长。估计下半年随着消费场景恢复和四季度旺季发力,公司有望重回快速增长,维持“买入”评级。

研报认为,公司产品海外销售初见成效。分区域看,公司2024H1华东、西南、华中、华北、华南、西北、东北、电商、境外分别实现收入2.8、1.7、1.6、1.2、0.7、0.5、0.3、1.4、0.2亿元,同比变化56.8%、66.4%、31.1%、-27.6%、45.1%、2.1%、7.5%、9.1%、738.0%。其中华东、西南、华南和海外增长较快,海外销售基数较低,增幅亮眼,为公司未来增长打下基础。

风险提示:食品安全风险,原材料涨价风险,外部环境较弱影响需求风险。

来源:金融界

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