甘源食品获开源证券买入评级，二季度增长略低于预期
创始人
2024-08-06 06:13:37
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8月5日，甘源食品获开源证券买入评级，近一个月甘源食品获得9份研报关注。
研报预计，甘源食品2024H1实现收入10.4亿元，同比增长26.1%，归母净利润1.67亿元，同比增长39.3%。分产品看，公司综合果仁、青豆、瓜子仁、蚕豆、其他系列产品2024H1分别实现收入3.4、2.4、1.4、1.2、2.0亿元，同比分别增长48.5%、16.9%、12.8%、12.0%、24.2%。公司二季度收入增长较弱，主因去年同期收入增速较快，基数较高，另一方面外部消费环境较弱，叠加公司传统渠道组织变动，影响收入增长。估计下半年随着消费场景恢复和四季度旺季发力，公司有望重回快速增长，维持“买入”评级。
研报认为，公司产品海外销售初见成效。分区域看，公司2024H1华东、西南、华中、华北、华南、西北、东北、电商、境外分别实现收入2.8、1.7、1.6、1.2、0.7、0.5、0.3、1.4、0.2亿元，同比变化56.8%、66.4%、31.1%、-27.6%、45.1%、2.1%、7.5%、9.1%、738.0%。其中华东、西南、华南和海外增长较快，海外销售基数较低，增幅亮眼，为公司未来增长打下基础。
风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，外部环境较弱影响需求风险。
来源:金融界
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