开源证券:给予恺英网络买入评级
创始人
2024-08-08 17:08:41
0

开源证券股份有限公司方光照,田鹏近期对恺英网络进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:多款重磅IP手游定档及开启预约,开启新一轮成长》,本报告对恺英网络给出买入评级,当前股价为9.54元。

恺英网络(002517)

《史莱姆》公测定档,斗罗、盗墓IP手游开启预约,维持“买入”评级

由心光流美研发,公司负责发行的《关于我转生变成史莱姆这档事:新世界》(简称《史莱姆》)公测定档8月28日,目前《史莱姆》全平台预约量已超200万。《史莱姆》为IP正版授权产品,采用二次元卡牌+模拟经营玩法,原作轻小说销量超4000万卷,为日本最具人气的轻小说作品之一;根据轻小说改编的同名动画,中国大陆地区播放量达7.2亿。此前,公司曾代理发行心光流美研发的二次元手游《高能手办团》并取得良好表现,《史莱姆》凭借IP影响力及成熟研发及发行经验,亦或有望取得良好表现。此外,公司自研开放世界冒险游戏《斗罗大陆:诛邪传说》及探索解谜手游《盗墓笔记:启程》亦开启预约,有望加速上线。我们维持2024-2026年业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01亿元,EPS分别为0.84/1.01/1.12元,当前股价对应PE分别为11.7/9.7/8.8倍。我们看好新游戏上线驱动业绩增长,维持“买入”评级。

IP合作进展不断,丰富的产品线有望支撑长期成长

6月14日,公司与上海电影达成战略合作,公司与上海电影将在IP合作、共同投资、影视、数字资产、游戏等多领域展开合作。8月5日,公司与盛趣游戏达成合作,双方将联合发行3D动作MMORPG手游《龙之谷世界》。8月7日,公司获得“古龙武侠系列小说”的正版授权,并将发行一款以古龙武侠小说为基础研发背景的全新RPG游戏。目前公司获得的IP授权包括“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记”“斗罗大陆”“BLEACH千年血战篇”“奥特曼”“拳皇”等等,丰富的IP及产品储备,有望支撑公司游戏业务长期成长。

发布AI大模型新突破,全自动生成游戏或驱动游戏变革

7月26日,公司在ChinaJoy中国游戏开发者大会(CGDC)公布了在游戏制作中的全新AI技术突破,即通过大模型应用实现全自动生成游戏。公司自研专注于游戏垂直领域的“形意”大模型,能够满足游戏多个维度的开发需求,有望提升游戏研发效率与自动化运作的能力,并进一步打开AI游戏探索空间。

风险提示:储备游戏上线时间或流水不及预期,老游戏流水下滑等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方财富证券高博文研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达85.47%,其预测2024年度归属净利润为盈利18.55亿,根据现价换算的预测PE为11.09。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级16家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为18.33。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关内容

智谱AI密集披露融资细节,...
图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 伍洋宇 界面新闻编辑 ...
2025-03-15 16:14:16
驯服AI,更懂物理!何恺明...
新智元报道 编辑:英智 【新智元导读】何恺明团队提出的去噪哈密顿...
2025-03-15 16:13:49
网络犯罪的“智能帮凶”:A...
IT之家 3 月 15 日消息,网络安全公司 Symantec 于...
2025-03-15 13:42:36
Siri升级推迟 苹果高管...
苹果公司负责智能助手Siri的高管对员工表示,关键功能的发布延迟“...
2025-03-15 11:14:12
富春股份单日大涨7.64%...
截至2025年3月14日收盘,富春股份股价报6.90元,单日上涨0...
2025-03-14 22:42:11
赛轮思推出车载AI语音助理...
3月13日,赛轮思AI宣布推出其代理式AI助理平台——Cerenc...
2025-03-14 22:12:37

热门资讯

原创 华... 想在竞争残酷的市场中发力,必须要带来一些激进的卖点,但是随着功能特性的提升,硬件也必须要进行给力才可...
支持 AI 扩图,华为 Pur... 2024-07-28 09:05:02作者:姚立伟 华为Pura 70 Pro手机今日推出鸿蒙Ha...
苹果macOS 15.1:允许... 苹果公司在其最新的macOS 15.1版本中,推出了一项引人注目的新功能——允许用户将Mac App...
吞噬星空维妮娜美图/高清壁纸/... 国漫女神|《吞噬星空》维妮娜美图/高清壁纸/AI手机壁纸/无水印 国漫女神|《吞噬星空》维妮娜美图...
原创 苹... 前言 IQUNIX在做好看的桌面产品上,一直都给我留下非常深刻的印象。而且早期和苹果产品的设计风格...
原创 商... 最近,各家的AI 9笔记本开始陆续登场,其实大家并不一定非选AI 9 HX 370,主要是这颗CPU...
AI智能+高效清洁!萤石RS2... 目前扫拖机器人市场的竞争非常激烈,在上下水扫拖一体机市场也出现了很多所谓的创新产品。但是对于这些产品...
2024年度中国银行业发展报告... 21世纪经济报道 记者李愿 北京报道 10月19日,中国银行业协会在2024金融街论坛年会·金融街之...