开源证券:给予恺英网络买入评级
创始人
2024-08-08 17:08:41
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开源证券股份有限公司方光照,田鹏近期对恺英网络进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:多款重磅IP手游定档及开启预约,开启新一轮成长》,本报告对恺英网络给出买入评级,当前股价为9.54元。

恺英网络(002517)

《史莱姆》公测定档,斗罗、盗墓IP手游开启预约,维持“买入”评级

由心光流美研发,公司负责发行的《关于我转生变成史莱姆这档事:新世界》(简称《史莱姆》)公测定档8月28日,目前《史莱姆》全平台预约量已超200万。《史莱姆》为IP正版授权产品,采用二次元卡牌+模拟经营玩法,原作轻小说销量超4000万卷,为日本最具人气的轻小说作品之一;根据轻小说改编的同名动画,中国大陆地区播放量达7.2亿。此前,公司曾代理发行心光流美研发的二次元手游《高能手办团》并取得良好表现,《史莱姆》凭借IP影响力及成熟研发及发行经验,亦或有望取得良好表现。此外,公司自研开放世界冒险游戏《斗罗大陆:诛邪传说》及探索解谜手游《盗墓笔记:启程》亦开启预约,有望加速上线。我们维持2024-2026年业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01亿元,EPS分别为0.84/1.01/1.12元,当前股价对应PE分别为11.7/9.7/8.8倍。我们看好新游戏上线驱动业绩增长,维持“买入”评级。

IP合作进展不断,丰富的产品线有望支撑长期成长

6月14日,公司与上海电影达成战略合作,公司与上海电影将在IP合作、共同投资、影视、数字资产、游戏等多领域展开合作。8月5日,公司与盛趣游戏达成合作,双方将联合发行3D动作MMORPG手游《龙之谷世界》。8月7日,公司获得“古龙武侠系列小说”的正版授权,并将发行一款以古龙武侠小说为基础研发背景的全新RPG游戏。目前公司获得的IP授权包括“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记”“斗罗大陆”“BLEACH千年血战篇”“奥特曼”“拳皇”等等,丰富的IP及产品储备,有望支撑公司游戏业务长期成长。

发布AI大模型新突破,全自动生成游戏或驱动游戏变革

7月26日,公司在ChinaJoy中国游戏开发者大会(CGDC)公布了在游戏制作中的全新AI技术突破,即通过大模型应用实现全自动生成游戏。公司自研专注于游戏垂直领域的“形意”大模型,能够满足游戏多个维度的开发需求,有望提升游戏研发效率与自动化运作的能力,并进一步打开AI游戏探索空间。

风险提示:储备游戏上线时间或流水不及预期,老游戏流水下滑等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方财富证券高博文研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达85.47%,其预测2024年度归属净利润为盈利18.55亿,根据现价换算的预测PE为11.09。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级16家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为18.33。

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