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AI分化，半导体芯片上涨，通信回调

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2024-08-09 09:42:51

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摘要：

1、8月8日，半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）分别收涨1.36%、0.38%和0.36%。当前，全球半导体市场表现强劲，销售额连续多月同比增长，中国和美洲地区贡献了主要增幅。基金持仓方面，2024Q2基金持续超配于半导体行业，但持仓集中度有所下降。政策方面，消费品以旧换新有望加速AIPC渗透率提升，利好半导体芯片行业。

2、AI产业链出现分化，8月8日通信ETF（515880）回调，截至收盘跌1.05%。海外云厂商在AI方向的资本开支料将持续增长，“卖铲子”的国内光模块企业景气度有望延续。当前，中证全指通信设备指数的市盈率（TTM）为23.78x，位于上市以来6.54%分位，投资的安全边际较高。

3、8月8日，养殖板块震荡走高，截至收盘，养殖ETF（159865）上涨1.25%。从基本面来看，猪肉价格的持续走高是推升养殖板块走强的因素之一。受益于猪价的企稳回升，上市猪企的业绩也出现了底部反转的迹象。龙头企业的业绩改善也使得养殖板块受到了市场资金的关注和青睐，养殖ETF（159865）的基金份额自5月底以来就持续提升，市场资金正在积极布局养殖板块。

4、建材ETF（159745）8月8日也表现不俗，收盘上涨1.56%。消息层面上，民企溢价拿地叠加国资下场收购存量房彰显市场信心，有望引领行业预期修复。综合来看，不同所有制的市场主体接连下注，或预示着房地产行业拐点的到来，而建材行业作为楼市上游有望获益。

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