AI分化,半导体芯片上涨,通信回调
创始人
2024-08-09 09:42:51
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摘要:

1、8月8日,半导体设备ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成电路ETF(159546)分别收涨1.36%、0.38%和0.36%。当前,全球半导体市场表现强劲,销售额连续多月同比增长,中国和美洲地区贡献了主要增幅。基金持仓方面,2024Q2基金持续超配于半导体行业,但持仓集中度有所下降。政策方面,消费品以旧换新有望加速AIPC渗透率提升,利好半导体芯片行业。

2、AI产业链出现分化,8月8日通信ETF(515880)回调,截至收盘跌1.05%。海外云厂商在AI方向的资本开支料将持续增长,“卖铲子”的国内光模块企业景气度有望延续。当前,中证全指通信设备指数的市盈率(TTM)为23.78x,位于上市以来6.54%分位,投资的安全边际较高。

3、8月8日,养殖板块震荡走高,截至收盘,养殖ETF(159865)上涨1.25%。从基本面来看,猪肉价格的持续走高是推升养殖板块走强的因素之一。受益于猪价的企稳回升,上市猪企的业绩也出现了底部反转的迹象。龙头企业的业绩改善也使得养殖板块受到了市场资金的关注和青睐,养殖ETF(159865)的基金份额自5月底以来就持续提升,市场资金正在积极布局养殖板块。

4、建材ETF(159745)8月8日也表现不俗,收盘上涨1.56%。消息层面上,民企溢价拿地叠加国资下场收购存量房彰显市场信心,有望引领行业预期修复。综合来看,不同所有制的市场主体接连下注,或预示着房地产行业拐点的到来,而建材行业作为楼市上游有望获益。

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