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昌红科技获开源证券买入评级，业绩承压，但公司已进入边际改善拐点

创始人

2024-08-13 15:11:02

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2024年8月13日，昌红科技获开源证券买入评级，近一个月昌红科技获得2份研报关注。

研报预计公司2024H1实现收入4.83亿元（yoy-5.94%），归母净利润为0.44亿元（yoy+2.42%），其中2024Q2公司实现收入2.50亿元（yoy+9.21%），归母净利润为0.19亿元（yoy+69.85%）。研报认为，公司与海外优质医疗客户和国内主流FAB厂合作可拓展性潜力较大，维持“买入”评级。

公司与费森尤斯签署战略合作框架，海外医疗巨头合作不断扩围。2024年6月4日，公司控股子公司浙江柏明胜与费森尤斯签订战略合作框架，该合作将专注于塑料耗材在血液透析领域的应用。进一步验证了外资各类塑耗材企业为应对集采、供应链安全和节约成本进行本土化的决心。公司正不断提升自身产品生产水平及指标，以增加与客户的粘性，为进一步深化合作增加确定性和弹性，也提高了公司的国际知名度，为与国际客户开发合作提供强有力背书。

公司晶圆载具（晶圆载具为晶圆制造、运输、存储的半导体自动化线配套塑料耗材，精度、可靠性、高温抗摩擦、释出性和客制化要求较高）工厂具备了批量生产的条件，多个产品进入国内主流晶圆厂的“小批量及验证”阶段，公司有望发挥自身精密注塑模具设计制造工艺优势和鼎龙股份在半导体耗材领域的先发优势，通过对半导体载具和洁净包装物的研发投入，积极拓展相关领域的其他客户和各类产品，中长期看好此块业务快速实施放量并实现自主可控和国产替代。

风险提示：产线落地不及预期，下游需求不及预期。

来源：金融界

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