新集能源获开源证券买入评级，完全煤电一体稳步推进，回调或是布局良机
创始人
2024-08-13 18:10:24
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8月13日，新集能源获开源证券买入评级，近一个月新集能源获得9份研报关注。
研报预计公司热值有望从当前4400K增加至4500K、产量有望随着安徽安监边际放松致产销量恢复、价格仍有迎峰度冬的利多；电力业务方面，下半年为用电高峰上网电量或环比上半年增加，利辛电厂二期投产进度超预期，3号机组已于8月初并网发电，4号机组有望于8月底9月初并网发电，新电厂2024年有望贡献更多发电量，增厚公司全年业绩。预计2024-2026年实现归母净利润25.1/27.1/31.9亿元，同比+19.0%/+7.8%/+18.0%。研报认为，公司煤电一体化布局推进带来的盈利增长，以及完全实现一体化后带来的更高业绩稳定性，预计公司的估值也将提升。
风险提示：经济恢复不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。
来源：金融界
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