原创 AI眼镜概念股大涨,Meta、苹果、谷歌相继入局?
创始人
2024-08-14 15:45:07
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8月14日,AI眼镜及VR概念股走强。

截至发稿,博士眼镜(300622.SZ)涨20%,该股自7月末以来累计涨幅超过100%。此外,硕贝德(300322.SZ)涨20%,明月镜片(301101.SZ)涨16.5%,亿道信息(001314.SZ)涨10%,卓翼科技(002369.SZ)涨9.91%,佳禾智能(300793.SZ)涨8.71%,龙旗科技(603341.SH)涨超7%,长盈精密(300115.SZ)涨超3%。

游戏板块亦强势跟涨,凯撒文化(002425.SZ)涨10%,吉比特(603444.SH)涨8.11%,昆仑万维(300418.SZ)涨7.75%。

智能手机市场进入饱和之后,科技巨头们都在寻找做出下一代计算平台的机会,随着生成式AI技术大爆发,MR技术的快速发展,AI眼镜/智能眼镜逐渐成为“兵家必争之地”。

Meta在该领域积极布局。在过往,智能眼镜一直是小众市场,硬件的痛点在于无法兼顾重量、成本和性能。

在去年9月份,Meta和雷朋推出第二代Meta Ray-Ban横空出世,重量不足50g,起售价299美元,且芯片、存储、相机、续航等性能大幅改善,该产品于今年4月份还推出AI功能,有分析师预计Meta Ray-Ban今年销量或达200万台,初具爆款雏形。

近期,Meta首席执行官扎克伯格还在SIGGRAPH大会预测,智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。Meta将在2024年年底前发布AR智能眼镜。

作为消费电子的龙头,苹果(AAPL.US)在去年6月份曾发布首款MR头显Vision Pro,令人耳目一新,虽然该机在技术上令人印象深刻,但过高的售价让许多人望而却步。

而苹果专栏作家马克·古尔曼在最新一期《Power On》中透露,苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品,包括预计明年推出的平价版Vision Pro。这一消息迅速点燃了资本市场对MR概念、智能眼镜概念的热情。

华福证券研报认为,长期来看,智能眼镜是理想的AI Agent的载体,苹果下场做Rayban Meta类产品,突出AI眼镜产品线重要性。未来随着显示模组的不断成熟,AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜(增加摄像头)→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代,未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景,向消费级放量,AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量,中期实现千万出货量。

业内人士亦表示,相较传统的智能手机,智能眼镜是AI更好的载体。人类正在经历从2D世界到3D世界过渡的阶段,今后所有智能手机的功能,都可以用智能眼镜实现,不同的是,呈现方式将由二维的平面视觉变成3D立体视觉。

目前AI眼镜市场似乎正处于爆发式增长的前夜,IDC预测,2024年中国AI眼镜市场将迎来101%的出货量增长,这一数据无疑为整个行业注入了强大的信心与动力。

值得一提的是,另一AI巨头谷歌(GOOGL.US)此前也重组AR团队,并上调相关团队级别。据Business Insider报道,谷歌对其AR团队进行了重大重组,旨在加速推动智能眼镜技术的研发进程。

当地时间8月13日,谷歌召开立秋新品发布会,多款AI手机亮相,包括Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL,以及一款折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold。

谷歌宣布,购买Pro系列手机的用户,都能获取一年的Gemini Advanced订阅,谷歌还发布了一款文生图软件Pixel Studio,基于设备端模型和云Imagen 3文本到图像模型,作为新手机的预装软件。新手机还有一个非常有趣的功能更新——AI合影功能,亦引发了广大网友的热议。

谷歌在AI领域强劲的竞争力,甚至引起了分析师对于苹果的担忧,未来几大巨头在AI眼镜/智能眼镜领域的竞争也有望持续上演,这无疑将带来相关产业链的投资机遇,国内供应商有望分得一杯羹。

作者:飞鱼

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