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天山铝业获开源证券买入评级，区位优势突出的一体化铝企

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2024-08-14 20:39:24

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8月14日，天山铝业获开源证券买入评级，近一个月天山铝业获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年实现收入314.24、325.51、356.46亿元，同比分别变动+8.5%、+3.6%、+9.5%，实现归母净利润42.69、53.11、60.51亿元，同比分别变动+93.6%、+24.4%、+13.9%。研报认为，天山铝业立足新疆享受低廉的能源价格，成本优势领先多省，公司自铝土矿到深加工实现全产业链布局，单吨成本领先行业平均水平。目前公司致力于完善产业链，向上布局铝土矿，原材料成本有望降低，且天足铁路的运行及天铝有限所得税的下调有望再次降低公司单吨电解铝的生产成本；此外，公司手握待建合规电解铝指标20万吨，稀缺成长性凸显。公司海内外规划多个项目正在陆续推进中，上游布局助力降本，中下游布局助力成长。分地区来看，公司业务布局新疆、江苏、广西、几内亚、印尼。

风险提示：铝价大幅波动风险、几内亚和印尼政策风险、新疆20万吨待建合规电解铝指标推进进度不及预期、在建工程进度不及预期风险。

来源：金融界

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