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华海药业获开源证券买入评级，慢病领域龙头企业，迎来业绩收获期
创始人
2024-08-19 13:12:44
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8月19日，华海药业获开源证券买入评级，近一个月华海药业获得2份研报关注。

研报预计公司是全球领先的原料药供应商，截至2024年二季度，公司于NMPA注册激活了近70款原料药，获美国DMF文号94个。未来几年过专利期产品较多，公司API有望迎来快速放量。现在是国内制剂的收获期，2023年获批15个产品，2024年预计获批17个，未来几年获批产品数有望加速增长。由于国内集采渠道和院外零售市场的拓展，制剂快速放量，有望进一步推动公司成长。美国制剂ANDA快速获批，将推动美国制剂业务近些年快速增长，预计2024-2026年归母净利润分别为13.04/15.55/19.29亿元。我们对华海药业首次覆盖，给予“买入”评级。

研报认为，近些年公司研发费用率维持在10%以上，原料药、仿制药以及生物创新药均有布局，处于上市申请中的多个产品市场规模庞大、竞争格局较好。自主研发的生物药项目包括HB0034、HB0017、HB0025等，临床进展顺利推进，展现积极的疗效和良好的安全性。

风险提示：新产品研发注册不及预期、行业政策变化、汇率波动、贸易环境恶化等。

来源：金融界

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