兴发集团获开源证券买入评级，Q2业绩同环比改善，磷矿石、特种化学品盈利可观
创始人
2024-08-20 15:43:58
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8月20日，兴发集团获开源证券买入评级，近一个月兴发集团获得2份研报关注。
研报预计公司发布2024年中报，实现营收134.04亿元，同比-2.1%；归母净利润8.05亿元，同比+29.9%；扣非净利润7.55亿元，同比+37.5%。其中Q2实现营收65.16亿元，同比-7.4%、环比-5.4%；归母净利润4.23亿元，同比+165.9%、环比+11%。研报认为，非经常性损益主要是5,738万元政府补助等，Q2特种化学品、农药、肥料及有机硅系列产销量环比增长，加上磷矿石、特种化学品盈利较好，公司业绩同环比改善。结合公司主营产品景气和在建项目进展，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.15、21.95、26.54亿元，有机硅DMC、磷酸铁等产品造成公司业绩短期承压，公司持续完善产业链，我们看好公司新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进，维持“买入”评级。
风险提示：原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、安全环保风险等。
来源：金融界
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