标题: 东山精密获山西证券买入评级，AI推动消费电子业务长期成长
创始人
2024-08-21 06:14:00
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8月21日，东山精密获山西证券买入评级，近一个月东山精密获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年营业收入分别为374.31亿元、436.87亿元、523.69亿元，净利润分别为21.16亿元、31.12亿元、39.89亿元。研报认为，PCB业务营收108.50亿元，同比+20.93%，毛利率17.41%，同比下降1.44pct。公司产品在新能源车中的应用品类逐渐丰富，后续料号导入以及客户产量修复的预期下，收入有望持续增长。LED显示业务减亏明显，毛利率-26.89%，较去年减亏20.06%，主要因公司提升运营效率，聚焦客户实现盈利能力稳步回升。作为国内领先的FPC供应商，公司将持续受益于大客户AI硬件创新带来的换机周期，FPC业务有望量价齐升，新能源业务发展稳步，LED业务逐渐减亏，盈利能力有望改善，首次给予“买入-A”评级。
风险提示：消费电子需求复苏不及预期的风险：公司下游客户中消费电子行业占比较高，消费电子行业复苏程度对公司订单持续性有直接影响，存在因需求复苏较弱导致的收入增长不及预期风险。
来源：金融界
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