标题: 东山精密获山西证券买入评级,AI推动消费电子业务长期成长
创始人
2024-08-21 06:14:00
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8月21日,东山精密获山西证券买入评级,近一个月东山精密获得4份研报关注。

研报预计2024-2026年营业收入分别为374.31亿元、436.87亿元、523.69亿元,净利润分别为21.16亿元、31.12亿元、39.89亿元。研报认为,PCB业务营收108.50亿元,同比+20.93%,毛利率17.41%,同比下降1.44pct。公司产品在新能源车中的应用品类逐渐丰富,后续料号导入以及客户产量修复的预期下,收入有望持续增长。LED显示业务减亏明显,毛利率-26.89%,较去年减亏20.06%,主要因公司提升运营效率,聚焦客户实现盈利能力稳步回升。作为国内领先的FPC供应商,公司将持续受益于大客户AI硬件创新带来的换机周期,FPC业务有望量价齐升,新能源业务发展稳步,LED业务逐渐减亏,盈利能力有望改善,首次给予“买入-A”评级。

风险提示:消费电子需求复苏不及预期的风险:公司下游客户中消费电子行业占比较高,消费电子行业复苏程度对公司订单持续性有直接影响,存在因需求复苏较弱导致的收入增长不及预期风险。

来源:金融界

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