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标题: 东山精密获山西证券买入评级，AI推动消费电子业务长期成长

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2024-08-21 06:14:00

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8月21日，东山精密获山西证券买入评级，近一个月东山精密获得4份研报关注。

研报预计2024-2026年营业收入分别为374.31亿元、436.87亿元、523.69亿元，净利润分别为21.16亿元、31.12亿元、39.89亿元。研报认为，PCB业务营收108.50亿元，同比+20.93%，毛利率17.41%，同比下降1.44pct。公司产品在新能源车中的应用品类逐渐丰富，后续料号导入以及客户产量修复的预期下，收入有望持续增长。LED显示业务减亏明显，毛利率-26.89%，较去年减亏20.06%，主要因公司提升运营效率，聚焦客户实现盈利能力稳步回升。作为国内领先的FPC供应商，公司将持续受益于大客户AI硬件创新带来的换机周期，FPC业务有望量价齐升，新能源业务发展稳步，LED业务逐渐减亏，盈利能力有望改善，首次给予“买入-A”评级。

风险提示：消费电子需求复苏不及预期的风险：公司下游客户中消费电子行业占比较高，消费电子行业复苏程度对公司订单持续性有直接影响，存在因需求复苏较弱导致的收入增长不及预期风险。

来源：金融界

东山精密评级风险提示电子公司预期买入消费业务客户东山山西证券研报

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