奥飞娱乐获开源证券买入评级，2024H1毛利率明显提升，优质内容或继续驱动增长_linux资讯

奥飞娱乐获开源证券买入评级，2024H1毛利率明显提升，优质内容或继续驱动增长

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2024-08-21 23:14:05

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8月21日，奥飞娱乐获开源证券买入评级，近一个月奥飞娱乐获得2份研报关注。

研报预计公司在2024H1实现营业收入13.05亿元（同比+0.36%），实现归母净利润5500.38万元（同比-9.02%），实现扣非后归母净利润6117.18万元（同比+22.15%），主要系公司有效的降本增效措施带来2024H1毛利率同比提升5.77pcts至42.54%。公司2024Q2实现营业收入6.55亿元（同比-6.21%，环比+0.64%），实现归母净利润450.6万元（同比-89.71%，环比-91.08%）。预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.05/3.14/4.11亿元。研报认为，公司影视业务收入贡献占比提升，毛利率持续优化，盈利能力持续改善。多部动画系列大作或将于2024H2推出，玩具新品亮点不断，打开成长空间内容方面，暑期正在热映《疯狂超能营》、动画大电影《喜羊羊与灰太狼之守护》等，下半年公司还计划推出“爆裂飞车”第五部，“超级飞侠”第17季，“巴啦啦小魔仙”第十季（上部），“铠甲勇士”第六季剧集，正在筹备“巴啦啦小魔仙”首部真人微短剧等优质内容。玩具方面，公司面向年轻人推出“蛋仔”等谷子周边产品，5月下旬推出喜羊羊首款AI智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”，公司内容上线节奏稳健，IP赋能玩具业务增长，或打开商业化成长空间。

风险提示：IP投资回报率降低，市场竞争加剧，玩具销量不及预期。

来源：金融界

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