8月22日,中国电信获山西证券买入评级,近一个月中国电信获得2份研报关注。
研报预计中国电信2024-2026年归母净利润为333.54/363.56/392.09亿元,同比增长9.6%/9.0%/7.8%。公司力争全年收入和EBITDA良好增长,净利润增幅高于收入增幅,上半年每股派息继续提升至0.1671元,同比+5%,派息率达到70%,并计划三年内提升到75%以上。研报认为公司收入利润增长稳健,同时资本开支占收比继续下降,分红率继续提升,估值对比海外主流运营商仍有提升空间。
风险提示:通信行业用户增速下降的风险。
来源:金融界