南山铝业获开源证券买入评级，氧化铝价涨大幅增厚利润，海内外布局凸显成长性
创始人
2024-08-22 14:12:04
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8月22日，南山铝业获开源证券买入评级，近一个月南山铝业获得4份研报关注。
研报预计，步入三季度氧化铝期货价格出现大幅下挫，但现货价格依旧坚挺，预计公司2024-2026年实现收入330.2、367.0、408.1亿元，同比分别变动+14.5%、+11.1%、+11.2%，实现归母净利润43.6、43.6、47.9亿元，同比分别变动+25.5%、+0.1%、+9.7%。研报认为，受益氧化铝价格大增，公司利润大幅增厚。目前公司于山东、印尼分别布局140万吨、200万吨在运营氧化铝产能，山东龙口东海氧化铝和印尼宾坦氧化铝分别实现净利润2668.75万元、12.8亿元，同比分别变动+721%、154%。海内外致力于在现有基础上进行第二个200万吨氧化铝项目的扩建以及向下延伸建设25万吨电解铝项目，海内外齐发力，公司成长性凸显。公司在手现金250.6亿，资产负债率降至19.2%，且经营性现金流自2023Q4以来持续改善，彰显投资价值。
风险提示：（1）铝价、氧化铝价格大幅下跌；（2）项目进展不及预期。
来源：金融界
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