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金山办公获德邦证券买入评级，加速订阅转型，AI商业化稳步推进

创始人

2024-08-23 16:14:45

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8月23日，金山办公获德邦证券买入评级，近一个月金山办公获得11份研报关注。

研报预计，公司2024-2026年收入为52.45/65.85/83.15亿元，归母净利润为14.75/18.41/24.01亿元。研报认为，金山办公WPSAI已迭代升级至2.0，为各类用户带来了AI办公的全新体验，并预计AI功能有望进一步提升客户付费意愿并带动ARPR提升，为个人订阅业务发展注入强劲动力。此外，公司不仅加强了现有AI模型的训练与优化，还自主研发了算力调度平台，以优化资源分配和提高计算效率，积极应对AI大模型技术对软件产品带来的影响。研报还指出，金山办公的机构订阅正在加速向SaaS化转型，并伴随着信创由党政向行业全面推广，公司有望凭借完善的办公信创生态以及深厚的客户积累，机构业务具有长期增长动能。

风险提示：AI推广不及预期、付费用户增长不及预期、政策落地不及预期等。

来源：金融界

评级金山办公公司模型预期商业化买入业务转型德邦证券 SaaS化算力研报

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