稳健医疗获开源证券买入评级，医疗&消费双轮驱动步入新元年
创始人
2024-08-23 20:42:34
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8月23日，稳健医疗获开源证券买入评级，近一个月稳健医疗获得1份研报关注。
研报预计公司历史业绩受疫情影响波动较大，疫情影响消退后两板块有望双轮驱动向上，看好2024年步入经营新元年，Q2防疫产品影响消退后，医用耗材&健康生活消费品板块有望稳步增长，我们上调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为9.16/10.26/11.60亿元，对应PE为15.1/13.5/12.0倍，维持“买入”评级。研报认为, 防疫高基数影响逐步消退，常规品稳步增长。常规品：中国高端伤口敷料和一次性手术包市场均有成长潜力且具备进入壁垒，稳健医疗通过收购隆泰医疗、桂林乳胶和平安医械等，丰富国内外渠道和产品矩阵，将打造一站式专业医疗体系，高端敷料&手术室耗材高增带动常规品业务持续增长，C端健康个护品类差异化布局高潜。健康生活消费品板块：品牌力持续强化，提质增效高质量发展。
风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，渠道拓展不及预期。
来源：金融界
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