中微公司获开源证券买入评级，高研发助力长期成长
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2024-08-24 16:44:06
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8月24日，中微公司获开源证券买入评级，近一个月中微公司获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润20.92/27.73/36.25亿元。中微公司作为国内刻蚀龙头，往平台型公司方向加速拓展，维持“买入”评级。2024H1公司新增订单47.0亿元，同比+40.3%，其中刻蚀设备新增订单39.4亿元，同比+50.7%。公司预计2024年前三季度累计新增订单超过75亿元，同比增长超过50%；2024年全年累计新增订单将达到110-130亿元。并预计2024年全年付运台数将同比增长200%以上，为2024年度确认收入打下良好基础。公司目前在研设备涵盖六类，依托于持续较高水平研发投入以及深厚的技术储备，预计未来5-10年内将覆盖IC关键领域50%-60%的设备。此外，2024H1公司净利润同比下滑，主要系2023年出售部分拓荆科技的股票，产生税后收益4.06亿元，而2024年公司无该项股权处置收益。2024H1公司研发投入9.7亿元，同比+110.84%。公司持续进行较高水平研发投入，在部分关键客户市场占有率稳步提升。
风险提示：晶圆厂扩产不及预期；新品验证不及预期；市场竞争格局加剧。
来源：金融界
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