中微公司获开源证券买入评级，高研发助力长期成长_linux资讯

中微公司获开源证券买入评级，高研发助力长期成长

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2024-08-24 16:44:06

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8月24日，中微公司获开源证券买入评级，近一个月中微公司获得4份研报关注。

研报预计公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润20.92/27.73/36.25亿元。中微公司作为国内刻蚀龙头，往平台型公司方向加速拓展，维持“买入”评级。2024H1公司新增订单47.0亿元，同比+40.3%，其中刻蚀设备新增订单39.4亿元，同比+50.7%。公司预计2024年前三季度累计新增订单超过75亿元，同比增长超过50%；2024年全年累计新增订单将达到110-130亿元。并预计2024年全年付运台数将同比增长200%以上，为2024年度确认收入打下良好基础。公司目前在研设备涵盖六类，依托于持续较高水平研发投入以及深厚的技术储备，预计未来5-10年内将覆盖IC关键领域50%-60%的设备。此外，2024H1公司净利润同比下滑，主要系2023年出售部分拓荆科技的股票，产生税后收益4.06亿元，而2024年公司无该项股权处置收益。2024H1公司研发投入9.7亿元，同比+110.84%。公司持续进行较高水平研发投入，在部分关键客户市场占有率稳步提升。

风险提示：晶圆厂扩产不及预期；新品验证不及预期；市场竞争格局加剧。

来源：金融界

关键付运同比订单评级成长公司较高水平买入部分中微公司开源证券拓荆科技

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