中颖电子获开源证券买入评级,2024H1营收稳定增长,看好需求复苏+市占率提升
创始人
2024-08-24 16:44:35
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8月24日,中颖电子获开源证券买入评级,近一个月中颖电子获得2份研报关注。

研报预计因市场竞争激烈,下调2024-2026年归母净利润为1.68/2.52/3.53亿元(前值为2.53/3.61/4.81亿元)。看好长期公司竞争力,在下游市场需求恢复带来营收增量,各产品线不断开拓。中颖电子实现2024H1公司营收6.53亿元,同比+3.93%;归母净利润0.71亿元,同比-17.03%。产品线,如MCU、锂电池管理芯片以及AMOLED显示驱动芯片等的市场反馈良好。在工业控制领域实现营收5.30亿元(营收占比81%),同比+10.00%。在消费电子领域实现营收1.24亿元(营收占比19%),同比-15.98%。

短期来看,2024H2锂电池管理芯片市场需求有望恢复,公司与上游晶圆代工厂的协商有望逐渐展现,2024H2毛利率有望逐渐好转;长期来看,目前在白电MCU市场中瑞萨的市占率处于绝对领先的局面,锂电池管理芯片市场主要被欧美企业垄断,国内品牌手机AMOLED驱动芯片市场以联咏、瑞鼎及韩系为主,我们看好公司产品线不断开拓、国产替代带来的增量营收。

风险提示:下游需求不及预期;客户导入不及预期;技术研发不及预期。

来源:金融界

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