豫园股份获开源证券买入评级，上半年业绩承压，珠宝业务积极求变逆势开店
创始人
2024-08-25 22:15:17
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8月25日，豫园股份获开源证券买入评级，近一个月豫园股份获得1份研报关注。
研报预计，考虑到消费环境整体较弱等因素，我们下调公司2024-2026年归母净利润预测值为17.06亿元、20.15亿元和24.25亿元（原值为28.75亿元、31.84亿元和34.63亿元）。我们认为，公司珠宝业务未来随金价企稳有望逐渐恢复，“产业运营+产业投资”双轮驱动，持续布局消费赛道，估值合理。
研报认为，珠宝时尚业务销售受金价急涨等影响承压，但仍积极求变逆势开店。公司积极寻求模式变革，构建抖音店播从0到1突破，开设51家线上店铺，以抖音本地生活O2O引流到店。线下渠道方面，公司净增“老庙”与“亚一”品牌门店103家，渠道逆势扩张，期末两大品牌门店总数达5097家；此外，公司还完成了三亚海棠湾免税门店签约、中东核心经销商签约等工作。
风险提示：竞争加剧、渠道扩张不及预期、收购整合效果不及预期等。
来源：金融界
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