海信视像获开源证券买入评级
创始人
2024-08-26 12:42:51
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8月26日，海信视像获开源证券买入评级，近一个月海信视像获得4份研报关注。
研报预计短期面板成本扰动致利润率承压，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为21.86/24.58/27.71亿元（原值为24.06/27.99/31.93亿元），对应当前股价对应短期关注面板成本压力逐季度改善的弹性，长期关注渠道深化叠加产品竞争力力提升带动海外业务稳步增长，维持“买入”评级。研报认为，2024Q2成本仍有扰动，关注短期成本改善下利润率逐步修复，展望后续，洛图科技数据显示预计2024年8月55/65/75/85寸面板价格环比分别下降5/5/5/8美金，8月份面板价格环比降幅较7月份扩大，同比预计9月份各尺寸面板价格环比持平，我们预计成本压力或逐季度改善，叠产品结构升级，预计未来毛利率/利润率有望逐步修复。
风险提示：面板价格快速上涨；海外需求快速回落；海外拓展不及预期等。
来源：金融界
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