平安证券:AI发展重心逐步向端侧转移 苹果有望开启AI手机换机浪潮
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2024-08-26 15:45:29
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智通财经APP获悉,平安证券发布研报称,当前大模型技术引发了智能手机交互革命,自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度,苹果在WWDC会议上推出AppleIntelligence,结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态,iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机,除了苹果之外,高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出,安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品,有望加快手机换机节奏。

平安证券主要观点如下:

混合AI是未来AI发展的主要趋势

随着生成式AI技术的快速发展以及算力需求的不断上升,AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能,必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来,AI推理规模将远超AI训练,云端推理成本劣势突显,通过云端搭配终端进行AI计算工作负载的分流,将带来成本、能耗、性能等优势,AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。

2024年有望成为AI手机元年,出货量呈现指数级增长

根据IDC预测数据,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,叠加移动端大模型的加速发展,新一代AI手机出货量有望自2024年起开始进入到快速增长阶段,预计2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台,2027年有望增长至8.27亿台,2023-2027年年复合增长率达100.7%。国内市场方面,预计2024年中国AI手机出货量将达0.4亿台,2027年有望增长至1.5亿台,占中国手机整体市场比例达51.9%,2023-2027年年复合增长率达96.8%。

AI手机的核心硬件升级主要集中在SoC和存储

相较于传统智能手机,SoC和存储是AI手机实现流畅运行AI应用的主要硬件升级方向。一方面,SoC的算力对本地部署的大模型参数规模起着决定性作用,并直接影响AI手机的生成式AI功能,另一方面,存取、加载大模型需要搭载更高容量和性能的存储,根据联发科数据,端侧130亿参数大模型需要配备70TOPS算力的处理器芯片以及13GB容量的内存。除此之外,AI任务的高频高密特性对手机散热、电池、摄像头、PCB等零部件同样提出了更高的标准。

投资建议:AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点,相关产业链公司有望持续受益,建议关注立讯精密(002475.SZ)、江波龙(301308.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、东山精密(002384.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、领益智造(002600.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、环旭电子(601231.SH)、德明利(001309.SZ)。

风险提示:下游需求恢复不及预期风险;国内厂商对先进技术的研发进程不及预期风险;供应链风险上升。

来源:智通财经网

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