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扬农化工获开源证券买入评级，Q2业绩符合预期，葫芦岛一期一阶段进入试生产
创始人
2024-08-27 19:15:18
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8月27日，扬农化工获开源证券买入评级，近一个月扬农化工获得3份研报关注。研报预计，考虑农药价格持续下跌致盈利承压，我们下调2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.94（-7.20）、14.95（-10.51）、20.88（-7.52）亿元，对应EPS为2.94、3.68、5.13元/股。我们看好公司深化提质增效，随着葫芦岛项目有序推进，中长期成长性确定，维持“买入”评级。原药、制剂量价同比仍承压，分子公司看，公司拟将划转中化作物持有的中化农化100%股权和沈阳科创100%股权，届时中化农化、沈阳科创将成为公司直接持股子公司。此外，葫芦岛一期一阶段项目已进入试生产，二阶段项目已进入机电安装阶段。我们认为，随着全球农药去库逐步结束，农药刚需仍存，行业公司将迎来盈利修复；公司作为研产销一体化，卓越运营的农化龙头有望充分受益。风险提示：项目进展不及预期、农药价格下跌、安全环保风险、汇率波动等。

来源：金融界

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