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开润股份获开源证券买入评级，Q2扣非净利率维持高位，收购嘉乐致一次性收益增厚利润
创始人
2024-08-28 13:15:23
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8月28日，开润股份获开源证券买入评级，近一个月开润股份获得2份研报关注。

研报预计，“2024H1营收18.31亿元，归母净利润2.48亿元，扣非归母净利润1.59亿元，主要系收购嘉乐带来的一次性收益9631万元。考虑2024H1收购嘉乐的一次性利益以及2024H2嘉乐将并表，我们上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为4.0/4.2/5.3亿元。公司代工品类从箱包扩展到空间更大的服装领域，箱包代工壁垒坚实、一体化服装代工锦上添花，同时预计上海嘉乐盈利能力提升空间充足”。

研报认为，“2024H1箱包制造持续高增长，上海嘉乐利润同比大幅改善。2024H1B2B业务收入15.3亿元，占比83.5%，毛利率23.71%。分业务看：箱包代工收入12.6亿元，同比+21.99%，服装代工收入2.7亿元，同比+19.9%。2024H1品牌收入受消费需求不足及基数影响略下滑，渠道&产品优化品牌经营”。

风险提示：出行需求复苏不及预期、接单及效率提升不及预期。

来源：金融界

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