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奥浦迈获开源证券买入评级，培养基业务高速增长，CDMO业务影响短期利润

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2024-08-28 14:44:57

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8月28日，奥浦迈获开源证券买入评级，近一个月奥浦迈获得2份研报关注。

研报预计，基于公司培养基业务延续高增长，且境外业务开拓顺利，我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.79/1.13/1.50亿元。公司2024H1实现营业收入1.44亿元，同比增长18.4%；归母净利润0.24亿元，同比下滑36.3%；扣非归母净利润0.17亿元，同比下滑43.5%。公司培养基业务延续高增长，为公司贡献业绩弹性；CDMO业务处于产能投放阶段，影响公司短期利润。公司2024H1培养基等产品业务实现收入1.24亿元，同比增长59.67%；CDMO业务实现收入0.20亿元，同比下滑55.07%。公司目前处于国内外业务开拓期，海外业务贡献核心业绩弹性。公司2024H1境外实现收入0.45亿元，同比增长226.58%。随着新增客户的持续拓展，2024H1公司项目管线数量创新高。

研报认为，公司“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”处于试生产阶段，部分费用计入成本，致公司毛利率有所下降。2024H1公司营业成本0.57亿元，同比增长23.62%；销售费用0.13亿元，同比增长70.56%；管理费用0.43亿元，同比增长92.01%；研发费用0.15亿元，同比下滑25.7%。随着“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”试生产工作进入尾声，产能利用率逐步提升，公司盈利能力有望修复。

风险提示：汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。

来源：金融界

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