禾望电气获开源证券买入评级，Q2利润环比显著改善
创始人
2024-08-28 15:13:16
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8月28日，禾望电气获开源证券买入评级，近一个月禾望电气获得2份研报关注。
研报预计禾望电气2024至2026年盈利预测分别为3.86/5.04/6.17（原5.65/7.00/8.98）亿元。研报认为，受参股公司股价变动影响，上半年公允价值变动净收益为-0.19亿元。同时公司加速出海，2024H1国外业务实现营收0.96亿元，毛利率47.8%。考虑公司新能源电控业务受行业竞争加剧带来的毛利率下滑，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年盈利预测分别为3.86/5.04/6.17（原5.65/7.00/8.98）亿元。公司能够提供500kW~20MW的大功率IGBT制氢电源产品，并且是国内长期稳定运行的大功率MW级IGBT制氢电源的领先厂家，产品已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用。
风险提示：新能源电控业务毛利率下滑超预期；工程传统行业需求不及预期。
来源：金融界
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