恒玄科技获开源证券买入评级，新产品放量带来充足成长性
创始人
2024-08-28 15:13:07
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8月28日，恒玄科技获开源证券买入评级，近一个月恒玄科技获得5份研报关注。
研报预计开源证券上调2024-2026年归母净利润为4.07/6.91/8.91亿元（前值为4.03/6.90/8.79亿元）。研报认为，下游需求持续复苏，看好新产品放量带来的业绩增量，维持“买入”评级。看好下游需求持续复苏、新产品放量带来的业绩增量。下游需求来看，据IDC数据，2024Q1全球可穿戴出货量1.1亿台，同比+8.8%，中国可穿戴设备出货量0.33亿台，同比+36.2%，国内智能手表市场出货量910万台，同比+54.1%，其中，成人智能手表505万台，同比+62.8%，国内手环市场出货量370万台，同比+29.6%；据Canalys预测，2024年全球智能手表出货量有望同比+17%。从公司产品角度来看，2024H1公司新一代智能可穿戴芯片BES2800量产出货，目前已在多个客户的耳机、智能手表、智能眼镜等项目中导入，有望于2024H2逐步上量，看好公司在可穿戴芯片领域中的竞争力，并且随着产品逐渐量产，将助力公司市场份额持续提升，成长动力充足。
风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。
来源：金融界
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