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安恒信息获开源证券买入评级，经营质量提升，核心赛道产品稳健增长

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2024-08-28 17:15:26

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8月28日，安恒信息获开源证券买入评级，近一个月安恒信息获得1份研报关注。

研报预计考虑外部环境变化，下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.04、0.75亿元（原预测为1.58、2.34亿元），新增2026年预测为1.92亿元。Q2收入增速有所恢复，降本增效取得显著成效。核心赛道产品稳健增长，市场竞争力不断增强。产品方面，数据安全深度融合恒脑·安全垂域大模型的能力，收入同比增长超150%；商用密码收入同比增长超100%；信创安全收入同比增长超80%。研报认为，公司客户粘性增加，复购收入大幅增长，订阅式收入持续呈现积极增长态势。大数据局收入实现高速增长。2024年度上半年，公司在电力、交通、网信等重点行业订单额均实现较快增长，同时公安、油气等行业在二季度订单额也实现了快速增长。

风险提示：政府财政支出紧张；业务拓展不及预期；市场竞争加剧的风险。

来源：金融界

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