福莱特获开源证券买入评级，Q2毛利率环比改善
创始人
2024-08-28 23:17:59
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8月28日，福莱特获开源证券买入评级，近一个月福莱特获得5份研报关注。
研报预计福莱特2024-2026年归母净利润为31.04/34.79/46.90亿元（原38.98/52.89/62.78亿元）。研报认为，考虑行业产能相对过剩影响，2024年年内光伏玻璃价格自6月后持续下跌。虽然下调了公司的盈利预测，但考虑其光伏玻璃龙头地位且在产能持续出清的背景下公司份额有望提升，因此维持买入评级。公司通过对大窑炉技术的掌握和良好的客户基础，规模优势和资源优势，进一步确保其经营优势能够顺利穿越本轮行业周期低点。此外，新扩产项目很多宣布终止或延期，行业供需过剩关系的局面有望得到进一步缓和。
风险提示：行业竞争加剧导致盈利能力进一步下滑；海外产能扩张不及预期。
来源：金融界
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